中国电商未来十年的格局已逐步清晰(2)

中国电商未来十年的格局已逐步清晰 2014-07-13 IOVA中国车联网联盟

【导语】中国市场经济30余年压缩式进程，如一组快镜头，可以让我们在同一个时代，见证权力在商业世界的转移过程。比如由制造业向商业转移、商业向消费者转移。每一次转移，都带来商业世界的“地质运动”。

在这个持续转移的过程中，我们看到：伴随着第一波经销商的崛起，一些反应迟钝者退出了竞争；伴随着第二波超市的崛起，一些接受前车之鉴、进入超市者也不幸夭折；第三波就是眼下的电商崛起，众多的企业如何摆脱“不跟进等死，跟进找死”的魔咒？商业价值链又将会发生如何的“地质运动”？我们期望在下文反映的背景基础上陆续跟进，进而给企业提供务实性建议。

【正文】

京东于2014年5月22日成功登陆纳斯达克，成为以市值计算中国第四大互联网公司，是中国第二大互联网上市公司。也是迄今中国企业在美国资本市场最大规模的IPO。紧接它脚步的，将是马云的阿里巴巴——风投圈里已盛传阿里巴巴将于8月8日在美上市。

至此，中国电商行业未来十年的发展格局已逐渐清晰。

一、PC端电商战争已结束：阿里、京东、唯品会胜出

美国时间5月22日，京东在美国纳斯达克正式挂牌上市，收盘价报20.90美元，较发行价上涨10%，市值达约286亿美元（或曰近300亿美元）。按市值计算，京东仅次于“BAT”（百度、阿里巴巴、腾讯）。

京东上市之路之所以顺畅，是因为美国投资人认为，京东的“正品+物流+IT系统”模式和亚马逊(Amazon)非常相似。鉴于亚马逊在美国长期受到追捧，“中国亚马逊”的故事一听就懂，投资者认购踊跃，认购总额达京东募资额15倍。京东首次公开募股融资17.8亿美金，加上向腾讯私下配股，总募资额超过30亿美金。

IT行业有个“第一第二法则”，即行业前两名加起来，将占到80%以上的市场。这个规律在搜索、社交等主要互联网领域都已被广泛验证。

至此，阿里巴巴、京东，加上排名第三的唯品会，已经构成中国电商的“基本面”。PC平台级的电商战争已经结束。除了少数高利润品类的垂直电商，如聚美优品，剩下的电商，要么难以再做大体量，要么将被巨头整合吃下。

二、移动电商波诡云谲：京东、腾讯率先登陆

随着手机、平板电脑等移动智能设备席卷全球，移动电商的战争才刚刚开始。巨头们快速布局，但打法各有不同。

腾讯对京东实施“微信嫁女”战略注资以后，京东的移动战略已经很清晰：无需花太多钱，利用与腾讯联手布局未来。据悉，京东和腾讯目前已有上千人的团队在合作，预计很快有新产品面试。

刘强东在京东IPO现场表示，京东在手机QQ、微信都是一级入口，与腾讯自身的游戏业务属于同级。而微信中仅“发现”的点击次数每天就超过2亿次，并还在继续快速增长。这对京东的意义在于，品牌和渠道双双“下沉”，移动入口打开之后，会有更多用户知道京东，特别是在三至六线中国城市。

正因为如此，刘强东才乐观地预计：“过去十年，京东增速是电商行业平均水平的两倍，未来五年我们也能够保持电商行业增速的两倍，这个就足够了。”增长来源有三块：第一是三至六线城市的新增用户，第二是移动端购物带来的增长，第三是新业务，比如生鲜、技术平台开放、海外业务等。

从技术上讲，电商企业从PC的“超级链接模式”，很难平滑迁移到移动端的“APP情景模式”。这是一次艰难的诺曼底登陆，但京东携手微信已率先登陆。

三、阿里+N、百度地图+糯米、小米系，新巨头“X”？

马云和百度的李彦宏不会轻易认输。购物、消费是移动电商的未来，也是最大的生意。

阿里巴巴正努力寻找一切移动流量。电商之本质，无非是以商品为核心，前端接流量，后端连支付。阿里巴巴是PC端电商的霸主，但在移动上却缺乏流量，优势无法顺畅迁移。

回想2008年，淘宝强硬地屏蔽了PC流量最大入口——百度的搜索引擎，建立了自己独立的强大流量入口，才有了今天阿里巴巴利润超过腾讯、百度的无限风光。然而，阿里去年再次“壮士断腕”屏蔽了移动流量最大入口——微信，结果导致移动流量的匮乏。

据我所知，马云先后对美团、陌陌提出巨额收购要约未果，因为王兴、唐岩都决意独立发展，两家公司上市也箭在弦上。阿里巴巴一边扶持UC、优酷试图获取流量，一边坚决做大手机淘宝、支付宝钱包，而试图抗衡微信的“来往”只是一款应景产品。

百度同样在尽最大努力。在PC端的网购时代，百度就一直没找到感觉，比如旗下爱乐活和乐天一直不温不火。移动时代，李彦宏将宝押在了“地图+O2O+支付”上。百度收购团购网站糯米、花巨资推广百度地图、同时推出百度钱包，试图打通流量、商品和支付。

另一个不容小觑的未来移动电商巨人是小米。小米商城的流量早已跃居中国电商的前几名。随着小米手机、pad、电视、路由器出货量的不断增长，雷军“以硬件逆袭吃互联网”的野心显而易见。

同时，搜狗等技术性公司试图通过智能推荐，主打“情景推荐购物”模式。还有一些公司，将围绕垂直品类、比价、评论等形式，一起抢食电子商务这块庞大的蛋糕。谁能杀出重围成为移动电商新巨头？一切还是未知数。

“宿迁出了两个大英雄，一个是项羽，一个是刘总。”当宿迁电视台现场骄傲地把刘强东与项羽并列时，刘强东不失礼貌地打断了老乡：“听到把我和项羽放一起，我后背发凉。”

因为他不愿意像项羽一样成为只懂蛮力的悲剧英雄。未来十年，他和他的京东还有更狂野的企图。京东上市，只是中国电商棋至中盘，移动上风云诡谲的故事还将演绎。

（选自：赵杨进）