中国地下综合管廊市场调研分析报告

中国地下综合管廊市场调研分析报告

目录

第一节 综合管廊：城市地下管网新风口 .................................................................... 6

一、地下管网交互系统步入综合管廊时代 .......................................................... 6 二、综合管廊的标准定义 ...................................................................................... 8 三、初级“物流”模式为主，未来“物流+人流”或成主流 ..................................... 9 第二节 传统管网升级势在必行综合管廊建设迫在眉睫 .......................................... 10

一、传统地下管网是“生命线”，也是“生病线” ................................................. 10 二、传统地下管网弊端频现 ................................................................................ 11

2.1、多头管理权责不晰 ............................................................................... 11 2.2、反复开挖饱受诟病 ............................................................................... 13 2.3、历史存留，管线种类过于复杂 ........................................................... 14 三、建设综合管廊大势所趋 ................................................................................ 15

3.1、“百条管”不如一条“共同沟” ................................................................ 15 3.2、政策暖风吹，推动综合管廊建设 ....................................................... 16 3.3、综合管廊未来发展前景广阔 ............................................................... 18

第三节 综合管廊建设任重道远发展与挑战并存 ...................................................... 19

一、国内综合管廊建设方兴未艾进步空间大 .................................................... 19 二、国内综合管廊建设典型案例研究 ................................................................ 21 第四节 国外综合管廊建设经验借鉴 .......................................................................... 26

一、国外成功建设综合管廊的关键 .................................................................... 26 二、国外城市综合管廊建设成功案例一览 ........................................................ 27 第五节 综合管廊建设工程及智能化运维管理 .......................................................... 31

一、综合管廊的一体化建设 ................................................................................ 31 二、综合管廊的智能化运维 ................................................................................ 33 第六节 综合管廊建设是一劳永逸的惠民工程 .......................................................... 36

一、传统管网与综合管廊的综合效益比较 ........................................................ 36

1.1、差量成本比较 ....................................................................................... 36 1.2、经济效益分析 ....................................................................................... 38 1.3、社会效益分析 ....................................................................................... 38

第七节 综合管廊建设融资——PPP 为主导............................................................... 39

一、PPP 模式简介 ................................................................................................ 39 二、明确的收费定价标准是PPP 落地的关键 ................................................... 40 第八节 相关公司分析 .................................................................................................. 40

一、蓝英装备 ........................................................................................................ 40 二、国统股份 ........................................................................................................ 41 三、宏润建设 ........................................................................................................ 42 四、梅安森 ............................................................................................................ 42

图表目录

图表 1：2007-2014 中国城市管网建设投资占GDP 比重 ........................................ 6 图表 2：2007-2014 中国城市管道综合承载压力(人/公里)....................................... 7 图表 3：综合管廊效果示意图 ...................................................................................... 8 图表 4：综合管廊分类 .................................................................................................. 9 图表 5：2009-2013 年中国城市管线典型事故原因分析 ........................................ 11 图表 6：2009-2013 年中国城市发生事故管线类型统计 ........................................ 12 图表 7：管线权属单位分支图 .................................................................................... 12 图表 8：“马路拉链”现象 ............................................................................................. 13 图表 9：地下综合管廊政策一览 ................................................................................ 16 图表 10：部分城市已建管廊长度(公里) ................................................................... 18 图表 11：部分城市已建管廊密度(公里/平方公里) .................................................. 18 图表 12：国内综合管廊建设面临的挑战 .................................................................. 20 图表 13：上海张杨路综合管廊工程图 ...................................................................... 21 图表 14：上海张杨路综合管廊示意图 ...................................................................... 22 图表 15：北京中关村西区综合管廊工程图 .............................................................. 23 图表 16：北京中关村西区综合管廊建设施工图 ...................................................... 23 图表 17：昆明综合管廊规划鸟瞰图 .......................................................................... 25 图表 18：昆明综合管廊内部示意图 .......................................................................... 25 图表 19：国外综合管廊建设“五位一体” ................................................................... 26 图表 20：法国综合管廊建设经验 .............................................................................. 27 图表 21：日本综合管廊建设经验 .............................................................................. 28 图表 22：新加坡综合管廊建设经验 .......................................................................... 30 图表 23：综合管廊一体化建设流程 .......................................................................... 31 图表 24：明挖法施工现场图 ...................................................................................... 32 图表 25：盾构法施工现场图 ...................................................................................... 32 图表 26：综合管廊三维数字化视图 .......................................................................... 34 图表 27：综合管廊智能监控系统页面 ...................................................................... 34

图表 28：综合管廊智能化运维模式图 ...................................................................... 35 图表 29：综合管廊与传统管网系统成本构成 .......................................................... 36 图表 30：传统管线与综合管廊差量成本对比图 ...................................................... 38 图表 31：PPP 模式结构图 ........................................................................................ 39

表格目录

表格 1：近年来重大城市管线事故频发 .................................................................... 10 表格 2：主流地下管线材质种类及特点 .................................................................... 14 表格 3：传统管网与综合管廊对比 ............................................................................ 15 表格 4：国内典型城市综合管廊首次建设情况一览 ................................................ 20 表格 5：广州大学城综合管廊收费情况一览 ............................................................ 24

第一节 综合管廊：城市地下管网新风口

一、地下管网交互系统步入综合管廊时代

近年来，国家不断将城市基础设施建设的焦点转移到地下。地下管网交互系统作为城市的“神经”和“命脉”，在方便了人们生活的同时，也带来了巨大的经济效益，给产业链上工程设计、基建、管线生产等行业拓开了巨大的市场空间。随着我国城市化进程的加速，城市地下管线建设发展也非常迅猛， 在城市运行中的地位和作用日益凸显。无可置疑，地下管网交互系统已经成为实现城市经济、社会健康协调、可持续发展和完成“稳增长、促改革、惠民生”目标的新着力点。

据统计, 随着我国城市化进程的深入，单位人口密度的提升，国家对城市市政基础设施的重视程度也越来越高。但对于我国这样基础设施底子比较薄弱的发展中国家来说，长期以来的市政公用设施建设投资一直偏低，虽然2014 年达到了2.55%，但与世界银行建议的发展中国家城市基础设施投资占GDP 的3-5%的数据相比仍显不够。相比之下，我国在城市地下管网建设的投资上就更是少之又少，除了2009 年、2010 年比重稍高，其余年份基本都是占GDP 总额的0.45%左右，城市管网建设投资力度亟需加大。

图表 1：2007-2014 中国城市管网建设投资占GDP 比重