经代行政作业手册1.2
第三章 营运职能单元介绍
一、营运职能单元介绍
提供综合性保单服务的后援部门，处理业务含核保，保全，理赔等。在关爱万家的企业愿景下，我们积极聆听客户声音，不断提升客户体验和满意度，即为公司的业务发展提供有力后援保障，也为客户提供优质满意的保单服务。
分公司营运（本章以下简称“营运”）组织架构图
二、分公司营运主要职能
关键职能（经代部分）：
? 经代公司新契约、保全、理赔件受理以及相关照会的发放和跟进 ? 新契约受理业绩统计、记录等事务性工作
? 协助经代营销职能单元对经代公司行政事务进行辅导和培训 ? 业务联系函处理
营运受理岗 营运扫描岗 业务支持岗 营运行政岗 营运理赔岗 客户服务岗 续期管理岗 健康天使岗 营运主管 - 21 -
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? 经代公司营运单证领用发放管理 ? 营运类相关公文及通知收发和宣导 ? 客户服务中心转办单转办分派，跟进及处理 ? 品质管理数据提供
? 投诉案件的受理，跟进和处理
三、新契约受理流程及说明 1.新契约受理流程图：
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营运新契约受理流程图客户（代理人）经代公司前台营运受理岗/（支公司综合支援部）否开始总部核保外包保单打印递交投保书初审及粘贴条形码审核投保资料是否符合合格是CIS系统提取转 帐不成功清单扫描归档流程核保转账是否成功是核保是否通过否是代理人通知客户存够保费否账号是否出错否是是承前变更流程客户回复照会打印照会并转代理人跟进分配电子照会下发电子版照会否照会初审核实照会回复内容是否合格接收保单/签收回执通知代理人转交客户下发保单打印保单否回执初审核对签名是否一致，录入是回执登记流程结束- 23 -
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2.流程描述：
? 投保书的递交和录入：
1. 1.1 新签的投保书等资料（以下简称“投保申请”）需符合中英人寿投保规则，且必
须于当日交到经代公司前台受理岗；
1.2如果不能在当日交到经代公司前台受理岗的，必须当日进行报备。已报备的投申请递送时效要求：市区第3个工作日,郊县第5个工作日前必须将已经报备的投保申请递交到营运受理岗；
1.3投保书等资料未遵循上述程序或逾期送达者，该投保申请将不受理。
报备方法见新契约报备办法：
报备方式 1.电话 2.网站 4008-800-900转5 http://www.aviva-cofco.com.cn/web/public/service_jsp_catid_4487_4499_4519.html，报备成功后，您可以在网站看到以下内容：“邮件报备已经成功发送，我们将尽快处理您随后递交的投保申请” 填写<中英人寿经代公司报备登记表>于当日通过邮件发至baobei@aviva-cofco.com.cn 3.E-mail 将报备登记表的内容贴在邮件正文并作为附件附在邮件中,邮件正文中注明:我公司代理人已将上述所列保单信息交至XX经代公司,但我公司在收到投保书当日不能递交到中英人寿经代部受理前台,申请进行报备工作。 服务方式 报备内容 被保险人姓名 性别 出生日期 投保险种及保额 代理人姓名 代理人代码 联系电话
2. 经代公司收到投保书后，请参照初审规则（见附件6），审核客户投诉书的填写是
否正确和规范，并最晚于次日上午10点前将客户投保申请交到营运（或支公司综合支援部）受理岗，并填写《中英人寿-经代公司业务交接清单》（见本节后），一式两份，双方在清单上签字，各执一份留存；
3. 营运（或支公司综合支援部）受理岗根据投保规则等审核要求，复核经代公司递
交的投保申请。对于符合规定的，由营运扫描岗扫描后后续处理。
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