经代行政作业手册1.2
1）对于不符合规定的投保申请，退还经代公司（并填写《营运文件交接汇总表》，见本节后），经代公司应该尽快联系客户进行解释及后续跟进。
2）对于不符合规定，需要重新填写的投保申请，先将条形码作废（参照中英人寿个险保单条形码管理办法见附件7），重新打印条形码后，一起退还经代公司。无论是营运（或支公司综合支援部）受理岗，还是经代公司前台，均不能直接将贴有中英条形码的投保书交给经代公司代理人或客户。
4. 营运（或支公司综合支援部）受理岗须每日下午4点前将投保申请交营运扫描
岗，扫描岗须当日完成扫描，同时确保投保申请受理日的准确性。
5. 所有经代公司和营运（或支公司综合支援部）的交接都需要交接清单，一式两
份，接受方须在清单上签字，双方各持一份留存。
? 保险费自动转账不成功处理
? 经代公司每日通过CIS系统---业务查询模块---首期转帐清单查询保险费自动转帐不
成功清单， i. ii.
对于因余额不足导致转账不成功的，请及时通知代理人提醒客户存足保费； 对于因账号问题导致转账不成功的，请及时通知代理人协助客户办理账号变更手续，以便后续转账。 iii.
对因账号问题导致转账不成功的，如客户核实账号无问题无需变更，请客户直接致电中英人寿客服热线激活账户，以便恢复授权重新转账。此点需要客户明确账号确实可用。
? 如果转账不成功（非账号问题的），分公司财务部会委托银行每天出盘扣款（部分当
日无法返回扣款结果的银行除外），如果超过30天转账不成功，该单会强撤处理。 ? 若有特殊情况需要延期强撤的，请代理公司在30天内以业务联系函的形式提出申请，
经营运审核批准后操作延期强撤。
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经代行政作业手册1.2
? 照会的处理及交接
1. 营运受理岗每天查询各项照会,并通过电子邮件将照会发至各经代公司（包含新契约/保全/理赔照会）；
2. 经代公司每日通过CIS系统查询当日照会清单，及时了解当日照会下发情况； 3. 对回复的照会，营运（或支公司综合支援部）受理岗核对照会是否完整、正确，如不完整或不正确，退还经代公司；如果无误，则予以受理；
? 保单的交接
1. 营运（或支公司综合支援部）受理岗每日下午17：00前将当天打印的保单（达
到高端富裕客户标准的将附上“客户服务手册”）用通勤或快递的方式交接，将保单交接给各经代公司行政窗口
2. 经代公司行政将保单放入中英人寿保单封套中，在第一时间发放给代理人。
? 保单回执的受理及交接（具体内容见中英人寿“保单回执管理流程”）
1. 经代公司收到客户签收的回执后，最晚于次日上午前将保单回执交到营运（或支
公司综合支援部）受理岗，交接清单一式两份，双方在清单上签字，各执一份留存；
2. 营运（或支公司综合支援部）于下班前将当天收到的回执通过公司影像系统判断
签名是否客户亲笔签字，如果不是，返回经代公司；如果核对无误，系统录入回执签收日期；
3. 营运（或支公司综合支援部）受理岗每日下班前打印出回执清单，与营运（或支
公司综合支援部）扫描岗交接；
4. 营运每周跟踪保单回执超过20天未交回的情况，并将结果通知各经代公司跟进；
? 注意事项：
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经代行政作业手册1.2
1. 交接时间：可根据各经代公司当地实际情况，于用当日下午或次日上午将投保申
请交营运(或支公司综合支援部)。 2. 交接方式：
1） 2）
通勤方式：通过各经代公司的交接车进行交接，交接清单当面签字； 快递方式：通过快递公司进行交接，交接清单一方先签字，另一方收到后
再签字，签收后快递或传真给对方。
3. 交接清单的留存：
1）
所有交接清单，至少一式两份，如果涉及多个部门，则一式几份，多方签
字后各自留存； 2）
每天将营运(或支公司综合支援部)交接清单分类汇总，如保单清单归为一
类，照会清单归为一类等，归档留存； 3）
每月清理一次，将上月清单整理于档案盒中，保留期限为一年。
备注：对于有无支公司的地方其受理交接流程有所不同，具体情况请咨询当地分公司营运部。 经代公司交接清单（接收）
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经代行政作业手册1.2
中英人寿-经代公司业务交接清单经代公司名称： 交接日期：序号保单号投保人姓名被保人姓名主险代码/交件事项合计保费缴费方式有关此单备注事项 送件人签字/日期：接收人签字/日期：财务事项审核签收：（如有现金、支票缴费或有辅销用品费用交接请务必填写）经代公司财务签字/日期：中英人寿财务签字/日期中英人寿经代部受理岗签字/日期：
营运文件交接汇总表（下发）
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