经代行政作业手册1.2
2) 保单应缴日前5天，我司发送一次短信提醒
3) 每月25日，营运下发给代理公司下月续期应收月报表，由代理人后续跟进客户保单缴费，必要时电话或当面提醒客户及时缴纳保费，以免保单垫缴或失效，影响客户相关利益。代理人也可借助查询工具（具体咨询各代理公司），实时了解跟踪客户缴费情况
4) 宽限期40天后未成功缴纳保费的，我司发送一次宽限期提醒短信
5) 我司每周二续期扣款一次，营运根据银行反馈的扣款结果，下发应收未收清单给代理公司，由代理人继续跟进
6) 经我司扣款一次后，发现客户账号有问题（如曾挂失，银行系统升级等导致），无法正常划扣续期保费的（非余额不足原因），我司将停止以后续期保费的自动划扣。代理公司在收到我司交接的扣款不成功通知书后，应该及时通知代理人为客户办理账号变更。对客户咨询过银行或去银行办理了相关手续，确认原账号可继续使用的，客户可直接致电我司热线恢复转账授权
2.续期收费银行范围
总公司 总对总续期 工行 交行 招行 民生 每周二上午10点 每周二上午10点 每周二上午10点 每周二上午10点 每周二下午4点左右 每周二下午4点左右 每周二下午4点左右 每周二下午4点左右 统收统付 统收统付 统收统付 统收统付 银行名称 邮储 收款出盘时间 每周二上午10点 收款回盘时间 每周二下午4点左右 功能说明 统收统付
以上为我司现行的全国统收款的银行范围（我司将保留修改调整的权利），其他银行收付款范围，请参照我司当地分公司财务统一发文或咨询当地分公司营运。
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六．经代公司职员信息使用说明
1. 经代公司职员信息定义：
为了方便经代公司区分其下属的代理人/经纪人在我公司所签的保单以及照会等资料。我公司在系统中开设了两个字段信息：经代公司职员代码、经代公司职员姓名。 2. 使用范围：
经代公司的代理人/经纪人在填写投保书或其他申请书时，请将这两部分内容分别填写在“代理人姓名”、“代理人代码”的位置。 3. 代码编排方法：
经代公司职员姓名为代理人/经纪人的真实姓名；
经代公司职员代码为代理人/经纪人在经代公司的代码。这个代码的作用只用于区分和检索使用，不必将其在经代公司的代码全部写出，只要能区分他在经代公司的唯一性即可。（离职人员代码不可重复给新入职职员使用） 因此，我们建议取4－6位数字作为表示。
例如：代理人姓名：李佳；代理人代码：JXE01-0001。如果通过0001这个代码就可以识别李佳是某经代公司的员工，则在填写时可以这样填写： 代理人姓名：李佳 代理人代码：0001
七．营运类单证申请流程简介
1. 各经代公司根据实际单证使用量，于每月第1个工作周，填写中英人寿《营运单证领用申请表》（见附件8）申请所需单证，并交中中英营运行政岗
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经代行政作业手册1.2
2. 营运行政岗根据代理公司的业务受理情况，审核经代公司的领用申请（必要时进行沟通），最终下发合理数量的单证
3.单证征订领用申请标准：
单证名称 投保书 渠道 新增代理公司提供的投保书份数 以后每交单1件换取的投保书份数 保全申请书、理赔申请书 新增代理公司提供的每种申请书的份数 每交申请1件换取的申请书份数 保单封套（普通） 新增代理公司或代理机构提供的保单封套个数 每承保保单1件换取的保单封套个数 保单封套（高端） 每承保高端保单1件 经代公司 人力≤100人 不多于200份 不多于4份 不多于100份 经代公司 人力＞100人 不多于500份 不多于4份 不多于200份 不多于4份 不多于100个 不多于200个 不多于1.1个（四舍五入） 1个
八．客服中心转办简介
1.回访转办单
按照监管部门的要求，我司加强了对回访的品质管理。回访是否成功以及回访问题件等是否顺利解决，可能直接关系到代理人的佣金发放和品质处罚。以下特别提醒
1) 首次回访后的转办单分为资料核实转办单和问题件转办单。资料核实转办单要求时效为5
个工作日，问题件转办单要求时效为7个工作日，代理公司在收到我司营运的回访转办单邮件通知后，应提醒代理人及时跟进并回复结果。如超期未回复或回复后二访仍然无法健康完成（仍访不到客户/或回访仍存在问题—7个不了解等），回访结果将按照回访不成功或问题件发纸制函件处理。
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2) 对回访结果为不成功的，我司将邮寄《新契约回访函》给客户，客户收到后需签字并及时
交回我司。对客户未及时回复的，代理人应及时协助客户办理信函的回复（注：我司将会将邮寄信函的客户清单给到对应代理公司，以便代理公司协助对客户回复信函进行追踪）
3) 对回访结果为问题件的，我司会向代理公司下发《新契约问题件回复函》，代理人应根据
回复函的内容，在5个工作日内回复并交回到我司。
4) 二访结束后对确认为代签名的，我司营运每天下发代签字清单，代理公司应配合我司在
15个自然日内完成相关情况确认或后续跟进。根据代理公司回复，经我司三访仍为代签字（或二访不成功），我司会下发《客户签名确认回复函》，代理人应根据此回复函，及时联系客户为客户办理补签名手续，同时连同本函一并交回我司。
2.一般转办单
1) 客户致电95545热线，产生需经代公司跟进的一般转办单，并转各分公司营运，再由分
公司营运以电子邮件的形式转经代公司行政窗口，通知代理人在时效内回复客户，最后由经代 公司行政窗口收集处理结果并回复分公司营运。
2) 按照时效要求，一般转办单分普通转办单和紧急转办单，回复处理的时效分别是3个工作
日和1个工作日。经代公司应督促代理人在规定的时效内回复客户，避免因延误导致投诉 3) 对代理人无法及时回复的案件，经代公司应预先与营运联系，告知合理的原因并需求解
决的方法
4) 对无回复或延迟回复，情况恶劣甚至引起客户投诉的，营运将反馈给分公司经代渠道发展
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