CRM操作手册V1.8（新增业务材料补充、工作移交、工作报告）

来源：用户分享时间：2025/6/3 16:01:24 本文由

loading 分享下载这篇文档手机版

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全，需要完整文档或者需要复制内容，请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ：xxxxxx 处理（尽可能给您提供完整文档），感谢您的支持与谅解。

新建“资金划拨确认书”：【资金管理】-【资金划拨确认书】-【新建】-【资金划拨确认书】

注：红色光标处为必填项，“总金额”、“总部金额”、“分公司金额”、“返点金额”均为自动计算，无须填写

CRM使用操作手册V1.7

查询：【资金管理】-【资金划拨确认】-【列表查询】即可查看所有的资金划拨确认书。点击主题可查看该笔资金划拨确认书的详细项目。

7．2新建退息、免息单

资金划拨确认书：【资金管理】—【退息、免息】

CRM使用操作手册V1.7

新建“退息、免息”：【资金管理】-【退息、免息】-【新建】-【退息、免息】

注：红色光标为必填项

CRM使用操作手册V1.7

查询：【资金管理】-【退息、免息】-【列表查询】即可查看所有的退息免息单，点击主题可查看该单的详细信息。

CRM使用操作手册V1.7

CRM操作手册V1.8（新增业务材料补充、工作移交、工作报告）.doc 将本文的Word文档下载到电脑，方便复制、编辑、收藏和打印