银保销售人员管理办法（2012版）
考核分类 考核内容 职级 十一级 十级 九级 八级 七级 六级 五级 四级 三级 二级 一级 见习 维持 250 190 145 105 80 68 56 44 33 25 17 13 250 190 145 105 80 68 56 44 33 25 17 一类 晋升 125 95 72.5 52.5 40 34 28 22 16.5 12.5 8.5 维持 180 145 110 90 75 62 48 36 27 20 14 10 180 145 110 90 75 62 48 36 27 20 14 二类 晋升 90 72.5 55 45 37.5 31 24 18 13.5 10 7 维持 145 110 90 75 62 48 36 27 20 14 11 8 145 110 90 75 62 48 36 27 20 14 11 三类 晋升 总标保 期缴标保 72.5 55 45 37.5 31 24 18 13.5 10 7 5.5 总标保 总标保 期缴标保 总标保 总标保 期缴标保 总标保
考核分类 考核内容 职级 十一级 十级 九级 八级 七级 六级 五级 维持 四类 晋升 维持 五类 晋升 维持 六类 晋升 总标保 期缴标保 70 59 48 38 29 22 35 29.5 24 19 14.5 11 总标保 总标保 期缴标保 总标保 总标保 期缴标保 总标保 110 90 75 62 48 38 29 110 90 75 62 48 38 55 45 37.5 31 24 19 90 70 59 48 38 29 22 90 70 59 48 38 29 45 35 29.5 24 19 14.5 70 59 48 38 29 22 15 - - 29
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四级 三级 二级 一级 见习 22 15 11 8 6.5 29 22 15 11 8 14.5 11 7.5 5.5 4 15 12 9 7 6 22 15 12 9 7 11 7.5 6 4.5 3.5 12 9 7 6 5.5 15 12 9 7 6 7.5 6 4.5 3.5 3 （2）兼职FIC：客户经理兼职FIC销售大个险产品，所产生业绩按大个险折标标准计入期交业务达成，兼职FIC业绩在总标保占比最高40%，超出部分不计入考核；
（3）季度系数：根据市场业务节奏，业绩指标增加季度系数调节保费标准。
一季度系数为1，二、三季度系数为0.8，四季度系数为0.9。 2、品质指标：指期缴电话首访成功率和年度累计13月继续率。
（1）考核期期缴电话首访成功率≥ 75%，否则取消晋升资格；
（2）年度累计13月继续率≥ 92%，否则取消晋升资格；年度累计13月继续率< 85%,降一级。
3、学习指标
（1）晋升客户经理四级（含）以上职级，必须具备初级理财规划师（含）以上资格，否则不能晋升；
（2）总、分公司制定的其他相关规定。 第四十一条 业绩考核标准分类及选择办法
一、业绩考核标准分类
客户经理（试用客户经理）新契约标准保费考核标准分为六
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类。
二、业绩考核标准选择
1、分公司根据全年计划目标，结合分公司经营策略和业务节奏，可从六类考核标准中自行选择三类；
2、业绩考核标准选定后，分公司可上调各职级考核标准，但均不能下调各职级考核标准；
3、分公司业绩考核标准选定后，经银保事业部审批通过后予以执行，一年内不允许变动。 第四十二条 考核与薪资的投产原则
一、分公司选择业绩考核标准类型必须同于或高于选择的客户经理职级薪资标准类型（如：选择考核标准为三类，则职级薪资标准只能在三、四、五和六类中选择）。
二、分公司选择业绩考核标准和职级薪资类型后，分公司如果上调考核标准，职级薪资可随之同比例上调（或低于考核标准上调比例），但调整后不能高于上一类别职级薪资标准，一类职级薪资上调幅度不得高于100%。分公司均可根据需要自行下调职级薪资标准。
第二节：营业组主管考核办法
第四十三条 营业组主管考核包括转正、晋升和维持考核。
一、转正考核
1、套转试用的营业组主管转正考核期为三个月，自正式办理入司手续之日起进行考核，考核期各项指标达到所套转职级的
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维持考核标准即可予以转正，不能同时晋升。
2、套转试用的营业组主管，通过转正考核后，于转正之日起参加相应级别考核。由于转正、产假、病假或事假等原因，当期考核期内正常工作时间不满一个考核期者，纳入下一个考核期共同考核，下一考核期考核标准调整规则如下：
当期考核期内正常工作时间 工作时间＜1个月 1个月≤工作时间＜2个月 2个月≤工作时间 业绩考核标准 不增加考核 下一期增加一个考核月 下一期增加两个考核月 二、晋升、维持考核
1、营业组主管考核期为三个月。考核阶段为：1月1日-3月31日、4月1日-6月30日、7月1日-9月30日、10月1日-12月31日。
2、每个考核阶段后的首月11日-15日，由分公司银保部负责统计确认考核结果，并经分公司银保第一责任人审批签字后，在银保销售人员管理系统中完成人员信息录入和更新工作,并于20日前报人力资源部。
3、考核期达到晋升或维持标准，即可晋升或维持，晋升必须逐级，不能越级。
4、营业组主管通过晋升考核后，省分公司由本部或中支银保第一责任人和人力资源部提出晋升建议，分公司银保部和分公司人力资源部负责对其建议进行审核，分公司银保第一责任人负
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