2019年铝压延加工行业研究报告

2019年铝压延加工行业

研究报告

目 录

一、铝压延加工行业基本情况 .............................................. 4 二、铝轧制材行业基本情况 ................................................. 5

（1）全球产销量情况 ..............................................................................................5 （2）我国铝轧制材领域产销状况 ..........................................................................6

①产量 ................................................................................................................................ 6 ②市场规模......................................................................................................................... 7

（3）我国铝轧制材领域进出口情况 ......................................................................8

三、行业主管部门及管理体制 .............................................. 9 四、行业主要法律、法规及政策 .......................................... 9 五、行业竞争格局、市场化程度 ........................................ 11 六、进入行业壁垒 ............................................................. 12

1、资金壁垒 ........................................................................................................... 12 2、技术壁垒 ........................................................................................................... 13 3、客户认证壁垒 ................................................................................................... 13 4、生产管理壁垒 ................................................................................................... 14 5、人才壁垒 ........................................................................................................... 14

七、行业市场供求情况分析 ............................................... 15

1、铝轧制材行业上游行业供应情况 ................................................................... 15 2、铝轧制材行业的下游行业需求情况 ............................................................... 15 （1）我国铝轧制材领域消费结构 ....................................................................... 15

①铝板带的消费结构 ....................................................................................................... 15 ②铝箔的消费结构 ........................................................................................................... 16

（2）下游行业需求情况 ....................................................................................... 17

①交通运输行业 ............................................................................................................... 17 ②空调行业....................................................................................................................... 21

③建筑行业....................................................................................................................... 23 ④机械设备....................................................................................................................... 24 ⑤电力电子行业 ............................................................................................................... 25

八、行业利润水平的变动趋势 ............................................ 26 九、影响行业发展的有利因素和不利因素 .......................... 27

1、有利因素 ........................................................................................................... 27 （1）产业政策的支持 ........................................................................................... 27 （2）下游行业的增长为铝轧制材提供了广阔的市场空间 ............................... 28 （3）节能减排促进了铝轧制材的新一轮发展 ................................................... 28 （4）生产水平不断进步 ....................................................................................... 29 2、不利因素 ........................................................................................................... 29 （1）企业规模结构不合理 ................................................................................... 29 （2）行业整体的技术水平不足，导致高端铝轧制材产能不足 ....................... 30 （3）出口面临贸易壁垒 ....................................................................................... 30

十、行业技术水平及技术特点 ............................................ 31

（1）外资企业技术领先，国内龙头企业紧追其后 ........................................... 31 （2）产品多样，下游客户要求各异，产品持续改进 ....................................... 32

十一、行业特有的经营模式 ............................................... 32 十二、行业产业链之间的关联性 ........................................ 32

1、与上游行业的关联性 ....................................................................................... 32 2、与下游行业的关联性 ....................................................................................... 33 1、格朗吉斯铝业（上海）有限公司 ................................................................... 33 2、银邦金属复合材料股份有限公司 ................................................................... 34 3、奥科宁克（昆山）铝业有限公司 ................................................................... 34 4、江苏常铝铝业股份有限公司 ........................................................................... 34 5、河南明泰铝业股份有限公司 ........................................................................... 35 6、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 ............................................................... 35

一、铝压延加工行业基本情况

铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。

铝材按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

我国是铝压延加工大国，根据国家统计局的数据，2010年至2018年，我国铝材产量从2,237.50万吨增加到4,554.60万吨，年均复合增长率为9.29%，如下图所示：

数据来源：国家统计局

2010至2018年中国铝加工材产量年均复合增长率达到9.29%，远远高于其他国家的平均增幅，中国铝材产量增长迅猛，成为拉动全球铝材产量增长的关键力量。同时中国又是全球最大的铝材出口国。

自2005年实现总体净出口，2018年净出口量为483.29万吨。其中，铝型材于2001年最早实现净出口，铝轧制材中铝箔2004年实现净出口，铝板带2008年实现净出口。中国铝材生产以满足国内需求为主，出口在总消费中占比较小。 二、铝轧制材行业基本情况

该行业属于铝压延加工的细分行业。铝轧制材是指铝锭坯（铝合金铸锭或带坯）通过轧制等工艺（压延变形的一种方式）形成的铝合金材料。

铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、铝带、铝箔三种产品（统称“铝板带箔”）。一般来说，铝箔厚度小于0.2mm，铝板带相对较厚，铝板相对铝带更宽。

铝轧制材按照制造工艺一般分为铝合金非复合材料和铝合金复合材料。铝合金非复合材料主要由单种铝合金构成，而铝合金复合材料主要由多种铝合金轧制复合或铝合金和其他金属轧制复合而成。

铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工成型、表面美观等优势，正在逐渐向下游应用领域延伸，例如交通领域“以铝代钢”，建筑行业“以铝节木”，包装领域“以铝代塑”等，都取得了积极进展。随着加工工艺的日趋成熟，铝板带箔应用领域将继续扩大。

（1）全球产销量情况

由于下游汽车行业、家用商用空调、建筑、包装容器等行业的持续发展，世界铝板带箔的产量和消费量近年来呈现稳步上升的态势，