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业务流程名称: 客户主数据维护流程
流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科程菲斐 技）关键用户 TCL部品（光电科技）流程所有人 SMT关键用户 王晓峰 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳
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1. 业务流程目的：
描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。
客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。
客户主数据的构成：
? 客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名
称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。
? 公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。
? 销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围
等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。
2. 业务流程的相关原则：
2.1 客户主数据维护原则
客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。
客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。
新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。
已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。
客户主数据维护明细表： 客户主数据 负责人 基本数据 本部文档中心 公司数据 各公司财务部 销售数据 各公司财务部 冻结/解冻 各公司营销部
2.2 客户分类
SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。
在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。
2.3 客户编码
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客户编码采用SAP内部给号和外部给号，内销客户和外销客户将有不同的编码范围。对于TCL集团内的关联客户，采用TCL对各个公司的统一编号，即采用外部编号。 帐户组 编码范围 客户 编码规则 C001 1000000~1999999 内销关联客户 外部给号 C002 2000000~2999999 内销非关联客户 内部给号 C003 外销关联客户 1000000~1999999 外部给号 C004 外销非关联客户 3000000~3999999 内部给号 当客户的送达方不同于售达方时，售达方和送达方将使用不同的编码。
2.4 客户清理原则
对于一段时间内没有任何交易的客户，可考虑冻结客户。目前，各公司还没有制定冻结客户的明确政策。
2.5 销售地区、销售办公室和销售组
目前，各公司在其他地区没有设立销售办公室和销售小组，系统中只建立对应各公司的一个销售地区、一个销售办公室和若干销售组。随着业务的发展，系统中可建立多个销售地区、销售办公室和销售组。
2.6 战略大客户管理
如果将来本部需要统一管理大客户业务，流程将按实际业务作调整，系统将对授权作相应的改动。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1相对集中地维护客户主数据，可避免客户数据的重复录入。
3.2具有强大的集成功能，财务部与销售部之间以及部门内部可以共享有关客户信息，维护统
一，管理统一。
3.3 对于同一客户，可建立多个业务伙伴，可有效处理一个客户多个发货方、多个发票方、多个
付款方的业务。针对同一集团，下属实体完全独立的客户，仍然作为多家客户处理，以税号等方法进行查询。
3.4规范客户主文件所需的信息，按系统管理要求统一收集必要信息。 3.5客户相关业务伙伴以及信息必须联系到相关客户主文件。 3.6客户财务应收主数据必须维护，作为信用控制检查的基础。
3.7客户及相关信息必须以销售渠道、产品组、销售片区为基础维护，保证分析的需求有了相关
的组织架构，可以对客户市场作相应分析：
? 销售渠道分析客户分布，便于决策如何发展销售渠道的战略。 ? 按产品组分析客户分布，便于制定产品组合的战略。
4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V0.1 耿万里 2005/01/14 创建 V0.2 李枫 2005/01/18 创建
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5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
SAP系统外操作其它流程
SAP系统内操作流程开始/结束判断文档连接4
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6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）
客户主数据维护流程责任人流程BPP代码各公司营销部各公司营销部各公司营销部主管本部文档中心各公司财务部各公司财务部各公司营销部
1. 业务流程的详细步骤：
1.1 客户主数据维护流程步骤:
开始1.新建客户信息,客户信息发生变更，冻结/解冻客户2.填写客户主数据维护申请表未通过3.对客户主数据维护申请表审核？通过4.创建/更新或冻结/解冻创建/更新5.创建/更新客户基本主数据冻结/解冻6.创建/更新客户公司主数据7.创建/更新客户销售主数据8.冻结/解冻客户结束5
BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_VD05
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