至黑松林，八戒化缘躲懒偷睡，沙僧前去寻他。唐僧久等二人不得，去寻二人，误入妖穴被擒。八戒、沙僧寻师道妖洞，与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
15.第29—31回 降服黄袍怪 唐僧被黄袍老怪抓去波月洞中，宝象国三公主百花羞看见洞内的唐僧，便请求他为自己送信给国王。公主对妖怪谎称梦见 幼时许招得贤驸马的金甲神人来讨誓愿，让他放了僧人当作还愿。黄袍怪同意。师徒三人来到宝象国，将信件给国王，国王落泪，大臣建议唐僧去救公主。二徒上殿觐见，八戒卖弄本事，说能降妖。两人人去降妖却被黄袍怪打败，八戒 逃跑沙僧被捉。妖怪猜到公主走露风声，怒将公主推在地上，沙僧称是三藏认出公主国王才派他们降妖。黄袍怪变作俊俏驸马去见驾，谎称公主是自己 打猎 时救下的，而三藏却是老虎变作的妖怪。妖怪念咒将水喷在三藏身上将他变作老虎，众臣将他捉进铁笼中。妖怪在宫中饮酒，喝醉把侍女头咬了，却无人敢声张。白龙马听见有人说三藏是虎精，得知师父遇难，便变作侍女去救三藏。小龙使逼水法替妖怪斟酒，使酒不会漫出，又唱了小曲。黄袍怪将宝剑给小龙，小龙舞了一会便向他刺来。妖怪与小龙打斗，小龙被打伤后腿掉进御水
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河。八戒醒来，回来找不到师父，白马开口求八戒去请悟空帮忙。八戒到花果山寻到悟空，被悟空戏弄后求情，二人同去游山，八戒焦急下山途中骂悟空，被众猴捉住。八戒道出实情，用激将法称妖怪骂悟空，悟空果然生气，要去擒妖。悟空见洞口两个妖怪的小孩便将他们抓来，惊动了小妖去报信。悟空用两个小孩 向公主换出沙僧，又让师弟去引妖怪来。悟空得知公主遭遇答应救她，叫她躲在僻静处，自己变成公主入洞。八戒、沙僧将小孩扔到宝象国的台阶下 ，诱引黄袍怪回山洞。悟空变成的“公主”假称 自己哭得心疼，骗取妖怪吐出内丹舍利子要给他治病，悟空将宝物吞进肚子，现出原形。妖怪命小妖层层围住山洞，悟空变作三头六臂打死众妖。妖怪大怒与悟空打斗却不分胜负，悟空使破绽趁机打到妖怪的头，妖怪却不见了，消失得无踪无影。悟空直奔南天门，四大天师到灵霄殿奏请查勘，方知是奎木狼下界。二十七星宿领旨下界，念咒惊动躲在洞中的奎星，将他押见玉帝。奎星称公主原是与他私通的 玉女，二人投胎做了夫妻，玉帝贬他去兜率宫 烧火。悟空带公主回国，将笼中老虎放出，在两师弟恳求下救了唐僧。
16.第32—35回 平顶山降妖
日值功曹变成樵夫告知悟空这座山的险恶。
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悟空假哭哄唐僧同意让师弟供他调度，然后让八戒去巡山，自己变作虫子叮在他耳后。八戒睡懒觉，被变作啄木鸟的悟空啄醒，只好编谎去骗师父。悟空戳穿谎言，八戒又去巡山，却被持画像巡山的银角大王认出捉住。金角见捉到八戒，知道三藏在山中，让银角又去巡山。银角变作 跌折腿的道士喊救人，谎称徒弟被虎衔去，要悟空背他。妖怪遣来须弥山、峨眉山 、泰山 等三座大山压住悟空，而后将唐僧、沙僧捉去。二魔令小妖拿紫金葫芦和羊脂玉净瓶去捉拿悟空。土地山神将悟空救出，悟空变成老真人，见两个小妖手持宝物，便称要用能装天的大葫芦来换。悟空让哪吒暗中帮忙，哪吒用旗子遮蔽日月星辰，两个小妖信以为真，行者骗得宝物。小妖发现受骗报知妖怪，妖怪猜出是悟空所为，便去请压龙山压龙洞的老母亲带宝物幌金绳来。行者听见，将毫毛和自己变作小妖去见老太太，打死了九尾狐狸，拿走了幌金绳。悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，变成倚海龙，再潜入洞，用毫毛13
变作假葫芦偷梁换柱，偷得真葫芦。银角大王 被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用 芭蕉扇扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，打死门口小妖，要救师父，但看到羊脂玉净瓶就先拿走，暂时不救师父，跑出洞外。又趁金角大王睡觉时偷扇子，不料被发现，二人大战，金角打不过，跑去压龙洞，悟空救了唐僧，八戒和沙僧。金角来到压龙洞找救兵。狐阿七大王也打不过孙悟空，逃跑时被八戒打死，原来也是狐狸精 。悟空将老魔装入净瓶。此时 太上老君来临，悟空得知原来这是他受观音菩萨之托，让看金炉与银炉的二位童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
17．第36回 师徒论法
师徒来到宝林寺，宝林寺管家不愿待见，唐僧去求情，却因僧管怀疑他们是恶人而哭泣，悟空进去威胁，让他们迎接唐僧，为他们准备晚饭和房间，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
18．第37—39回 乌鸡国降妖
唐僧梦见一个汉子前来，自称是乌鸡国国王，之前因为天年干旱草木不生民皆饥死，请来一个
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全真，祁风求雨，并就他称兄道弟。三年前和道士在御花园散步时看到井里有万道金光，便去查看，不料国王被推入井中淹死，道士变为国王篡位。那人交给唐僧金厢白玉珪，作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有玉珪，便和孙悟空商量对策。第二天，太子出来打猎，悟空变成白兔，将出城打猎的太子引入寺中。唐僧跟他说自己有三宝，并让悟空把白玉圭给他看；太子不信，悟空又变成一矮人拿出白玉珪，并请他回去向母验证。母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。夜晚，悟空骗八戒要去偷妖怪武器，带他来到御花园，在芭蕉树下找到已被掩埋的井。八戒下井，来到井龙王的水晶宫，得到国王尸身，原来被龙王用定颜珠定住容颜，使他不会腐坏，八戒却因为悟空骗他而不驮，孙悟空威胁他，八戒无奈背尸回寺中。回到寺庙，八戒为报背尸体之仇，告诉唐僧说悟空在阳间就可医治，并挑唆师父念紧箍咒。悟空答应救国王， 向太上老君求得还魂丹，救活国王。乌鸡国王与师徒去乌鸡国倒换官文，孙悟空见到假国王不跪拜，假国王要打，被太子制住，怕打伤唐僧。交谈间悟空说出假国王真实身份，假国王大恐，拿起宝刀逃跑了，在云里观看。众臣认了国王，悟空追赶妖怪，妖怪打不过，变为唐僧，但因不会
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