中国MEMS传感器行业概况研究-行业竞争、特征、上下游关系、壁垒及发展环境

中国MEMS传感器行业概况研究

-行业竞争、特征、上下游关系、壁垒及发展环境

（三）行业竞争

在MEMS 应用领域不断扩张，市场需求快速增长的同时，越来越多的厂商开始进入MEMS 领域。然而，MEMS 的研发难度及其制造工艺的复杂性形成了一定的行业壁垒，初创企业或小规模供应商很难在较短时间内实现大批量生产制造，也无法支持昂贵的前端研发，排名靠前的大供应商市场份额相对稳定，总体来看，MEMS 行业格局相对稳定，市场集中度较高，排名前十的MEMS厂商占据了50%以上的市场份额。

短期内，排名靠前的大型MEMS厂商在市场中仍占有主导地位。大型MEMS厂商不仅有较好的规模经济效应，能够更好地控制成本，同时大型MEMS厂商有更多专利技术，技术的更新换代也更快。此外，大型MEMS厂商和苹果、三星等主要终端厂商建立了良好的长期稳定合作关系。

根据Yole数据显示，2015年全球前30大MEMS供应商中的绝大多数供应商都是欧美和日系厂家（如博世、意法半导体及旭化成微电子等）。同时绝大多数都是大企业内部发展起来的部门，仅有少数企业如MEMSIC、InvenSense是由专注于MEMS 的初创企业独立成长起来的。

中国作为全球最大的电子产品生产基地，2015年MEMS器件市场规模为308亿元人民币，占据全球市场的三分之一。过去5年中国半导体一直保持在15%左右的增速，高于全球增速。

中国大部分MEMS 及传感器仍依赖进口，仅有瑞声科技、歌尔股份和MEMSIC等少数中国厂商进入主流MEMS 供应商行列，MEMSIC其中瑞声科技、歌尔股份为MEMS声学器件制造厂商，MEMSIC为MEMS惯性器件制造厂商。

中国的MEMS 产业生态系统也正逐步完善，从研发、开发、设计、代工、封测到应用，MEMS产业链已基本形成，上海、苏州、无锡都形成了研发中心。从产品结构来看，硅麦克风、惯性传感器（如加速度计、磁力计）、压力传感器等细分产品的市场份额依旧位居前列，占据中国MEMS市场约一半的份额。

虽然国内的制造商已实现了MEMS行业的全产业链的覆盖，但设计、制造能力较为薄弱。目前国内的MEMS研发机构已经具备相当的规模，不同的MEMS实验室超过100家，但仍处于理论化阶段，缺乏量产实践经验。生产加工成本和设备维护成本使得MEMS 只有在产量达到一定量级的情况下，微电子方式的规模制造优势才能被发挥出来。而且国内MEMS产品种类比较少，主要是惯性器件和压力传感器，而且多是中低端产品。由于MEMS 传感器在消费端的应用已经由高端市场逐步扩散到一些低端手机、可穿戴式设备。低端消费电子领域，中国MEMS生产厂商具有较强的竟争力，MEMS传感器在中国突破必然需要与低成本需求直接结合。

（四）行业特征 1、行业周期性

受国际芯片发展准则摩尔定律的制约，半导体产业的发展会有技术、时间和价格的波动，经过一段长时间的高速增长后，增速趋缓属于产业的正常调整，半导体产业具有技术呈周期性发展、市场呈周期波动的特点。以往历史上，全球半导体表现出较强的周期性，但随着半导体市场规模的进一步扩大，2005 年以后全球半导体行业增长趋于温和，周期性的特征逐渐弱化，更多的表现出小幅波动的特征。

对于半导体产业细分领域MEMS行业，技术创新与消费者偏好对MEMS行业的周期性影响显著。下游产品主要为电子消费易耗品，受一定的社会消费能力影响，经济不景气时，电子器件及配件行业与下游行业一样，将受到一定不利影响。目前，随着云计算、物联网、多媒体等新技术的推广应用，智能化、物联网时代已经来临，消费电子行业的市场需求即将面临新一轮的快速增长。

2、行业区域性

全球主要MEMS制造厂商均分布在欧洲、美洲及日韩等地区，国外MEMS产业已经形成较为成熟的体系并且稳定运行了多年，技术上存在明显的竞争优势；国内MEMS产业仍旧处于发展初期，上海、苏州、无锡都形成了一定的产业集群。

销售区域方面，目前欧洲、美洲及日韩等发达国家仍然是MEMS芯片及器件的主要销售区域，但产业链已开始向以亚洲为代表的新兴市场，特别是中国市场进行转移，未来将成为重要的主流市场之一。

3、行业季节性

受原材料供给关系的影响，MEMS行业的季节波动比消费类电子终端产品早1至2个月。海外市场每年圣诞节前一到两个月是销售旺季，国内市场每年“五一”、“十一”、春节前的一到两个月是销售旺季，加上产品制造周期和市场推广时间，MEMS传感器产品的销售旺季在每年的第三、四季度。而对于下游消费类电子终端产品受季节性影响相对明显，每年的8至12月受圣诞节居民购物需求及团体采购的推动，为销售旺季，而1至7月则是相对的淡季。