提供新鲜优质的血液。
三，市场部 ：
1、投资顾问日常工作以电话营销，陌生拜访，转介绍等方式与客户进行约访，开户，或由市场部经理帮助促成开户。
2、 在技术部门的支持下，对客户提供优质满意的维护服务，促进客户进行转介绍业务。
3、与各部门配合，约访客户参加公司定期举办的意向客户理财沙龙，投资研讨会等大中小型活动。
4 、对于资金实力雄厚，且具有高度信誉及社会关系的高端客户，可灵活发展为公司代理加盟商。
工作重点：开发客户、维护客户、转介绍客户、发展代理。
四，交易，客服部：
1、负责公司已开户客户的日常维护工作，包括操作建议，行情指导等。
2、配合市场部经理对已开户的客户，居间推进客户业务。 3、在公司进行意向客户理财沙龙时，对投资顾问及到访客户提供技术协助。
4、建立网络客户维护群，对群内居间商提供实施有效的跟踪服务，维护群内秩序。
工作重点：不断提高客户投资兴趣、操作能力，利用技术水平吸引意向客户开户，同时促进居间商开户，客户转介绍介绍客户。
第三章 公司具体经营战略
第一 居间商及客户开发实施方案
以上各部门团结合作，共同促进公司业务发展，协调完成以下客户开发模式： 一 独立居间商及客户开发模式 二 转介绍居间商及客户开发模式 三 群体客户开发模式
一 独立客户开发模式
1、投资顾问约访意向居间商及客户到公司，前台做好接待事宜，准备产品介绍资料，投资顾问与客户进入会客室进行会谈，促成开户。投资顾问经验不足者，应寻求市场经理或技术部经理的帮助，与客户进行会谈，待客户开户入金操作后，进入公司客户服务群，投资顾问在公司技术部门的帮助下，做好客户维护工作，同时进入转介绍客户开发阶段。
2、渠道拓展部工作人员，从外围合作伙伴处获得意向客户信息，然后约访至公司会谈，促成开户，开户后同样在技术部门的帮助下，做好客户维护工作，同时进入转介绍客户开发阶段。
二 转介绍居间商及客户开发模式
对于已开业的居间商及开户的客户，其价值不仅是资金操作方面，公司应注意到其背后的潜在客户群体，由点及面的铺展下去，对已开业的居间商及开户的客户，技术部建立网络客户维护群，配合投资顾问和渠道拓展部做好后期维护工作的基础上，促进客户介绍客户开户，同时定期举办优质客户交流会，（可以是冷餐会的形式，亦可是自驾游等方式，视情况灵活掌握）邀请客户带圈内具有投资意向的朋友一起参加，客户之间交流投资经验，投资心得，吸引意向客户开户入金操作。
三 群体客户开发模式
群体客户开发模式，主要分两种模式：1、大型会议营销模式； 2、小型高端客户（可投资资产100万RMB以上）理财沙龙模式。
采取大型会议营销模式时，前期投资顾问和渠道拓展部积累意向客户，当累积到一定人数时，即期在公司会议室，或选用星级酒店会议室举办大型会议营销，行政人事部派遣人员做好接待工作，维护现场秩序，对到场客户提供宣传资料、纪念品、饮品、小食等服务，同时邀请国内投资领域资深专家（1名）和销售专家（1名）做客主持会议，介绍公司投资产品，促成现场开户，现场开户有礼品赠与。
针对高端客户，公司日常要建立网络维护群，利用分析师对行情 走势的正确判断率吸引客户兴趣，促成高端客户开户，同时定期举办高端客户休闲投资沙龙，例如带领高端客户到分公司所在地观光旅游，到度假村休闲旅游，从而达成客户开户的目标，亦可发展客户成为公司居间加盟商。
第二 渠道拓展实施办法
公司设定渠道拓展部门，挑选公司专业精英，组成团队，其内在价值如同公司的特别突击队。
各队员要求：
1、具有招聘、培训、单独客户开发、金融分析等综合能力； 2、具有良好的人脉关系；
3、具有优秀的沟通能力及观察能力； 其具体工作如下：
在公司所在地域的银行，保险，风险投资等金融行业，亦可是掌握高端客户信息的销售行业，分别派遣渠道拓展专员，寻找其内部掌握大量高端客户资源的经理或副经理，进行渗透工作，以产品优势及高提成吸引外围竞争对手成为本公司兼职或全职投资顾问，同时利用此外部资源，发展公司客户、代理。
在渠道部门设立广告部，负责公司产品广告铺展工作，其广告涵盖面包括：
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