CRM操作流程手册
一、CRM->新建准客户（咨询） .................................................................................................................................. 1 二、CRM->我的准客户（咨询） .................................................................................................................................. 2 三、CRM->我的签约客户（咨询） .............................................................................................................................. 4 四、CRM->我的合同 ...................................................................................................................................................... 4 五、CRM->文案操作 ...................................................................................................................................................... 7 六、CRM->经理审核 .................................................................................................................................................... 10 七、CRM->财务审核 .................................................................................................................................................... 11 八、CRM->档案中心转案 ............................................................................................................................................ 13 九、CRM->查询客户电子档案 .................................................................................................................................... 14 十、CRM->预警监控 .................................................................................................................................................... 16 十一、CRM->行政秘书检查合同报警 ........................................................................................................................ 17 十二、移交工作 ........................................................................................................................................................... 17 十三、转咨询（咨询） ............................................................................................................................................... 18 十四、转国家（咨询） ............................................................................................................................................... 19
一、CRM->新建准客户（咨询）
需要录入准客户信息包含： 必填项：姓名、电话
其它信息项：国家、专业、性别、身份证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。
二、CRM->我的准客户（咨询）
查询：查询准客户信息
编辑：编辑准客户信息 转交：准客户转交其他咨询 创建合同：准客户签约创建合同 完善签约客户信息：
必填项：姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话
其它项：护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注
录入合同信息：
必填项：国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费 其它项：备注
三、CRM->我的签约客户（咨询）
查询：查询签约客户信息 编辑：编辑签约客户信息
创建合同：用于一个客户签约多个合同
四、CRM->我的合同
查询：查询合同信息
编辑：编辑合同信息
注：合同在财务审核之后，若要编辑合同信息，需在XX-08《CRM技术维护单》填写合同号、客户姓名、变更项及内容，并由申请人的经理签字，然后递交至信息中心协助更改。 流程管理：
选择合同->流程管理
（1）绑定流程：（咨询）
选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动 注：合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。 （2）查询合同流程进度
点击合同已绑定流程中且状态为“执行中”的名称链接，转入流程查询页面
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