“跋啰诃摩尼”：Brahmane即婆罗门，梵天众也。 “因陀啰耶”：Indraya“因陀啰”，即帝释天，忉利天主。 【义贯】（11句——15句）
礼敬诸天仙众， 礼敬成就持明仙众， 礼敬摄恶作善众， 礼敬诸梵天众， 礼敬帝释天众。
南无（礼敬）婆伽婆帝（世尊）16 卢陀啰二合耶（大自在天）17 乌摩般帝（大自在天后）18 娑醯夜耶（眷属等）19 南无（礼敬）婆伽婆帝（世尊）20 那啰野拏耶（那罗延天）21 【注释】
“婆伽婆帝”：Bhagavate与“薄伽梵”同，世尊之义，亦为如来十号之一。 “嚧陀啰耶”：Rudraya大自在天。旧称“摩醯首罗天”，又称“伊舍那天”(Isanaya)。 “乌摩般帝”：Umapati大自在天之天后。 “娑醯夜耶”：saheyaya,及眷属等。
“那啰野拏耶”：Narayanaya,那罗延天，为具有大力之欲界天神，是为金刚力士，又称为毘纽天visnu。《大日经疏》云：那罗延天为毘纽天之别名，为大日如来之化身之一，乘伽喽啰鸟。
【义贯】（16句——21句）
礼敬世尊，
礼敬大自在天、大自在天后、及其眷属等。 礼敬世尊， 礼敬那罗延天。
盘遮（五）摩诃（大）三慕陀二合啰（印）22 南无（皈命）悉羯唎三合多耶（作礼、顶礼）23 南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）24 摩诃迦罗耶（大黑天）25 地唎二合（三）般剌（宫）那伽啰（城）26 毗陀啰二合?波拏迦啰耶（破坏）27 阿地目帝（乐）28 尸摩二合舍那泥（尸陀林，冢（冢）所）婆悉泥（居）29 摩怛唎二合（本母）伽拏（众）30 南无悉羯唎三合多耶（皈命顶礼）31 【注释】
“盘遮?摩诃?三慕陀啰”：“盘遮”paca，五。“摩诃”maha，大。“慕陀啰”mudra，印。合称：五大印。亦即礼敬五部大印。五部为佛部、莲花部、金刚部、宝部、羯磨部。 “南无悉羯唎多耶”：“南无”，皈命。“悉羯唎多耶”skritaya，作礼，顶礼。合称：皈命顶礼。
“摩诃迦啰耶”：“摩诃”maha，大。“迦啰耶”kalaya，黑。即大黑天神。
“地唎?般剌?那伽啰”：“地唎”tri，三。“般剌”prara，宫。“那伽啰”nagara，城。此句应与下句合称。
“毗陀啰?波拏迦啰耶”：vidrapanakaraya破坏。与上句合为：破坏三重城者。
“阿地目帝”：adhimuktoka乐。此下四句应合称。
“尸摩舍那泥”：smasana尸陀林，或称寒林，亦即冢所（墓地）。 “婆悉泥”：vasini居。
“摩怛唎伽拏”：“摩怛唎”matri，本母。“伽拏”gana，众。本母众，或称阴母，即鬼神众。此上四句合称：敬礼坏三重城、乐居冢所、本母之众，亦即是指大黑天，以大黑天为冢间神故。
【义贯】（22句——31句）
礼敬五部大印，皈命顶礼，皈命世尊，礼敬大黑天神、摧坏三重城、乐居冢所（墓地）本母（鬼神）之众。
南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）32 多他伽跢俱啰耶（种族）33 南无（皈敬）般头摩二合（莲华）俱啰耶（种族）34 南无（皈敬）跋阇啰二合（金刚）俱啰耶（种族）35 南无（皈敬）摩尼（宝部）俱啰耶（种族）36 南无（皈敬）伽阇（羯摩）俱啰耶（种族）37 南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）38 帝唎茶输啰西那（坚固、坚猛）39 波啰二合诃啰拏（除断、断尽）啰阇耶（王）40 跢他伽多耶（如来）41 【注释】
“多他伽跢”：tathagata,如来。 “俱啰耶”：kulaya部、族、种族。 “般头摩”：padma莲华。指莲华部。
“跋阇啰”：vajra金刚；又翻：伐折罗。指金刚部。 “摩尼”：mani宝，摩尼宝。指宝部。
“伽阇”：garja白象。白象有力，能成办事，故在此代表羯磨部，以羯磨为作业、办事、成办之义。
“波啰诃啰拏?啰阇耶”：“波啰诃啰拏”praharana，除断，啖尽。“啰阇耶”rajaya，王。合称：极啖尽王，系金刚明王之威德，以其能啖尽恶秽、染法、不净法。所言“啖尽”者，为我所全部摄受、消除无余也。 【义贯】（32句——41句）
皈敬世尊佛部种族，皈敬莲华部种族，皈敬金刚部种族，皈敬宝部种族，皈敬白象（羯磨部）种族，皈敬世尊坚猛极啖尽王如来。 【诠论】
此为皈敬五部种族。盖密教中诸佛菩萨圣众共分五部：佛部、莲华部、金刚部、宝部、羯磨部。此外复有外金刚部，为外护。本咒中此处最后三句“威德破魔军极啖尽王如来”盖系总摄一切外金刚部及金刚、明王、力士、护法鬼神众欤。
南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）42 南无（皈命）阿弥多婆耶（阿弥陀佛）43 跢他伽多耶（如来）44 阿啰诃帝（应供）45 三藐三菩陀耶（正等正觉）46 南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）47 阿刍鞞耶（不动）48 跢他伽多耶（如来）49 阿啰诃帝（应供）50 三藐三菩陀耶（正等正觉）51 南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）52 鞞沙阇耶二合（药）俱嚧（师）吠柱唎耶二合（琉璃）53 般啰二合婆（光）啰阇耶（王）54 跢他伽多耶（如来）55 南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）56 三补师毖二合多（开敷
花）57 萨怜（娑罗树）捺啰二合（帝）剌阇耶（王）58 跢他伽多耶（如来）59 阿啰诃帝（应供）60 三藐三菩陀耶（正等正觉）61
【注释】
“阿弥多婆耶”：Amitabhaya无量光（无量寿），即阿弥陀佛。 “阿刍鞞耶”：Aksabhyaya不动佛，即东方阿閦鞞佛。
“鞞沙阇耶?俱卢?吠柱唎耶”：“鞞沙阇耶”Bhaisaja，药。“俱卢”Guru，师。“吠柱唎耶”Vaiturya琉璃。合称：药师琉璃。须与下句合读。
“般啰婆?啰阇耶”：“般啰婆”prabha，光。“啰阇耶”Rajaya，王。接上句：药师琉璃光王（如来），即药师佛。
“三补师毖多?萨怜?捺啰?剌阇耶”：“三补师毖多”sampuspita，开敷花。sam为开敷。puspa为花。“萨怜”sale，娑罗树，义为高远。 “捺啰”Nadra，帝，王。“剌阇耶”Rajaya，王。合称：开敷花娑罗树王佛。此佛亦可称为：开敷花王佛或娑罗树王佛。 【义贯】 （42句——61句）
皈敬世尊，皈敬阿弥陀如来、应供、正等正觉；皈敬世尊阿閦鞞如来、应供、正等正觉；皈命世尊药师琉璃光王如来；皈命世尊（开敷花）娑罗树王如来、应供、正等正觉。
南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）62 舍鸡野二合（释迦）母那曳（牟尼）63 跢他伽多耶（如来）64 阿啰诃帝（应供）65 三藐三菩陀耶（正等正觉）66 南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）67 剌怛那二合（宝）鸡都（幢）啰阇耶（王）68 跢他伽多耶（如来）69 阿啰诃帝（应供）70 三藐三菩陀耶（正等正觉）71 【注释】：
“舍鸡野?母那曳”：“舍鸡野”sakya，释迦，义为能仁。“鸡野”，二字二合。“母那曳”Mynayi，即牟尼，寂、默之义。合为：释迦牟尼，为本师圣号。
“剌怛那?鸡都?啰阇耶”：“剌怛那”Ratna，宝。“鸡都”Ketu，幢。“啰阇耶”Rajaya，王。合为：宝幢王，即宝幢王如来，或宝幢如来，位于东方，主菩提心门。 【义贯】（62句——71句）
皈敬世尊释迦牟尼如来、应供、正等正觉；皈敬世尊宝幢王如来、应供、正等正觉。
帝瓢（诸天）南无（皈命）萨羯唎多（顶礼）72 翳昙（此）婆伽婆多（世尊）73 萨怛二合他伽都（如来）瑟尼二合钐（顶髻）74 萨怛多（白）般怛?二合（盖）75 南无（皈命）阿婆啰视耽（无有能及者）76 般啰二合帝扬二合歧啰（甚能调伏）77 萨啰二合婆（一切）部多（鬼）揭啰二合诃（祟）78 尼羯啰二合诃?羯迦啰诃尼（治罚）79 【注释】
“帝瓢”：devyam天，诸天。 “翳昙”：itam此。
“萨怛多般怛蓝”：sitata patram白盖，俗称白伞盖。 “阿婆啰视耽”：aparajitam无有能及者。
“般啰帝扬歧啰”：pratyungira甚能调伏。
“部多?揭啰诃”：“部多”bhuta，鬼。“揭啰诃”graha 祟，作弄，恼害也。 “尼羯啰诃?羯迦啰诃尼”：nigrahakarim治罚、调伏义。 【义贯】（72句——79句）
（如是作礼已）一切诸天皆悉皈命顶礼此世尊如来白伞盖、无能胜、甚能调伏治罚一切诸天及鬼祟（作祟之鬼神众等）。
（从此以下，即是称叹此神咒之功德、威力。）
跋啰（他）毖地耶二合（明、咒）叱陀你（断）80 阿迦啰（非时）密唎二合柱（死）81 般唎怛啰耶儜（能除）揭唎（作）82 萨啰二合婆（一切）盘陀那（缚）目叉尼（解脱）83 萨啰二合婆（一切）突瑟吒二合（恶）84 突悉乏二合般那二合（梦）你伐啰尼（障、遮）85 【注释】
“跋啰?毖地耶?叱陀你”：“跋啰”para，他，指外道。“毖地耶”vidya，明、咒。“叱陀你”cchedana，断。合为：能断外道明咒法。
“阿迦啰?密唎柱”：“阿迦啰”akala，非时。“密唎柱”mrityu，死。合称：非时死，即横死。
“般唎怛啰耶儜?揭唎”：“般唎怛啰耶儜”prasamana，能除。“揭唎”kari，作。合云：作能除之事。
“盘陀那?目叉尼”：“盘陀那”bandhana，缚。“目叉尼”moksana，解脱。合云：能解脱一切众生系缚。 “突瑟吒”：dusta恶。
“突悉乏般那”：dusvapana梦。合上云：恶梦。
“你伐啰尼”：mivarani障、遮。连上云：能遮止一切恶梦。 【义贯】（80句——85句）
能断一切外道明咒，能除一切非时死（横死），能解脱一切众生系缚，能遮止一切恶梦。
赭都啰（四）失帝南（八十）86 羯啰二合诃（恼害）娑诃萨啰二合（千）若阇（众）87 毗多崩二合娑那（坏）羯唎（作，令）88 阿瑟吒二合（八）冰舍帝南（二十）89 那叉刹怛啰二合?若阇（诸宿）90 波啰二合萨陀那（欢喜）?羯唎（作，令）91 阿瑟吒二合南（八）92 摩诃（大）羯啰二合诃（祟、鬼神、恶星）若阇（众等）93 毗多崩二合萨那（坏）羯唎（作，令）94 【注释】
“赭都啰?失帝南”：“赭都啰”catura，四。“失帝南”satinam，八十。合称：八十四。 “羯啰诃”：graha执、祟、恼害者。
“娑诃萨啰?若阇”：“娑诃萨啰”sahasra，千。“若阇”nam，众。合云：八万四千诸恼害。
“毗多崩娑那?羯唎”：“毗多崩娑那”vidhvamsana，坏。“羯唎”karim，作。合上为：能坏八万四千诸恼害。
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