2014-2015年中国新能源汽车产业发展研究年度报告

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求》 准26项、化工行业标准38项、冶金行业标准56项、有色行业标准124项、建材行业标准51项、黄金行业标准1项、稀土行业标准7项、纺织行业标准38项、包装行业标准2项、制药装备行业标准1项、电子行业标准33项、通信行业标准117项。 资料来源：中国产业洞察网，2015

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第三章 新能源汽车产业重点环节分析

第一节 产业链全景

我国新能源汽车产业布局形式是“三纵三横”，其中“三纵”代表混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”代表多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电池和电池组管理系统。

电机、电池和电控系统作为整个新能源汽车产业链中最核心的部分，占据了整个新能源汽车的大部分成本。其中，电力驱动系统（包括电池和电机）占比最高，达到50%，而电池又占据电力驱动系统80%的成本。

图表 5：中国新能源汽车全产业链示意图

资料来源：中国产业洞察网，2015

第二节 新能源汽车整车分析

一、发展现状

中国从“十五”确定了电动汽车三纵三横的基本技术体系，目前主推纯电动公交车和小型电动车，在家用轿车市场推进插电式混合的应用。

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从国际上新能源汽车技术和产业化水平的比较来看，我国新能源客车技术产业化规模居世界第一位。涵盖了插电式、增程式、纯电动等多种技术路线，以及慢充、快充、电池更换、在线充电、双源快充等多种能源补给方式。

我国新能源轿车技术产业化水平居世界第二位，并且进入快速发展阶段，有望在2015年跃居第一位。2014年，各类插电式、纯电动乘用车年销量超过5.5万辆。我国的比亚迪插电式混合动力轿车“秦”成为世界第四畅销的插电式车型，在动力电池产能限制情况下，实现了年销售1.5万辆。

与国际新能源汽车技术相比，我国技术研发虽然起步不晚、速度不慢，但基础较弱，与国际领先水平相比仍有较大差距。我国作为一个完全开放的汽车市场，技术竞争压力越来越大。

近年来，我国新能源汽车产业在行业标准、产业联盟、企业布局、技术研发等方面也取得了明显进展，有望肩负起中国汽车工业“弯道超车”的历史重任。

中国已出台多项发展节能新能源汽车的利好政策，中国国务院发布的《中国制造2025》，明确提出“节能与新能源汽车”作为重点发展领域。

中国需要在立法、政策和建设跨行业研发平台等方面下功夫，积极推进汽车企业转型升级，加快掌握核心技术，最终让用户实现“绿动”出行和“智能”驾驶等目标，从而实现扩大市场份额和中国汽车产业弯道超车的目标。

2015年7月，我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。其中，纯电动乘用车生产6657辆，同比增长79%，插电式混合动力乘用车生产5688辆，同比增长4.5倍；纯电动商用车生产6395辆，同比增长17倍，插电式混合动力商用车生产1650辆，同比增长145%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前四批的新能源汽车生产1.81万辆，占7月产量的89%。

二、竞争格局

中国在新能源汽车发展上明显的形成了南北分化的局面。

位处深圳的比亚迪以插电式混合动力汽车牢牢占据新能源汽车市场的很大一部分，2014年比亚迪秦插电式混合动力汽车共售出14747辆，成为全国新能源乘用车销量冠军。根据工信部发布的数据，2014年新能源乘用车生产5.45万辆，其中插电式混合动力乘用车生产1.67万辆。比亚迪秦占新能源乘用车27%，占插电式车型的88%。这主要得益于比亚

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迪多年在新能源汽车领域的深耕，比亚迪的上市也在新能源汽车市场引起不小的轰动，插电式混合动力汽车还是比亚迪未来几年的发展方向，特别是提出六擎四驱四轮独立驱动的概念，也显示出了比亚迪继续坚持走自己的插电式混动汽车的发展道路。

国内唯一能与比亚迪抗衡的当属北汽新能源，虽然北汽新能源与比亚迪的技术路线不同、市场定位不同，但北汽新能源在2014年还是取得不错的成绩。2014年，北汽新能源纯电动轿车产量超过7200辆，批发零售超过6000辆，实际上牌量达5510辆，是国内纯电动汽车销量第一的车企。北汽将在2016-2018年内也规划相继推出11款改款和全新电动车，而且纯电动车续航里程有望突破400公里。

在我国锂电池基本以磷酸铁锂电池为主，像比亚迪e6、秦、唐等车型均是采用的磷酸铁锂电池，而北汽新能源选择与韩国SK合作，以三元材料锂电池为路线，积极提升电池的整体质量、安全性和能量密度。相信这些积极地探索将会极大地促进我国新能源汽车产业的发展。

2015年1-4月，比亚迪以10933辆的累计销量继续稳坐冠军宝座，众泰则以4500多辆的成绩排名第二，北汽、奇瑞、上汽荣威1-4月累计销量分别为3762辆、3419辆、1991辆，这五家车企的销量约占我国新能源汽车市场份额的89%，其中众泰、北汽、奇瑞、上汽荣威这四家竞争较为激烈。1-4月累计销量超过千辆的还有江淮跟吉利，腾势、广汽传祺、东风日产启辰晨风与华晨宝马2015年1-4月累计销量在几百辆左右。

三、重点企业分析

表格 6：2014年国内新能源乘用车销量前十名 企业 比亚迪 康迪电动汽车 湖南江南 北京集团 浙江吉利 上海 安徽江淮汽车 重庆力帆 销量（量） 18439 11307 9685 5462 4579 2903 2426 890 24 / 60