2017年肿瘤精准医疗市场投资分析报告

启信通

2017年肿瘤精准医疗市场投资分析报告

目录

前言 介绍 ..................................................................................................................................................... 4

一、概况 ............................................................................................................................................... 4 二、我们的市场调研设计方案包括 ................................................................................................... 4 三、我们的市场调研设计方案包括 ................................................................................................... 5 四、数据来源 ....................................................................................................................................... 5 第一节 肿瘤精准诊断是实现精准治疗的基础 ......................................................................................... 6

一、肿瘤仅能缓解难治愈，精确检测有效监控和指导治疗 ........................................................... 6 二、不断上升的万亿蓝海市场 ........................................................................................................... 8 第二节 基因检测：诊疗结合，样本量+渠道决定企业核心竞争力 ..................................................... 10

一、基因测序是基因检测的基石，多种检测方法各有千秋 ......................................................... 10 二、诊断（模式探索）+治疗（个体化用药），样本量和渠道决定企业竞争力 ......................... 11 三、部分相关企业分析 ..................................................................................................................... 17

1、达安基因：基因检测行业上中下游一体化的平台型企业 ............................................... 17 2、迪安诊断，肿瘤高通量测序领域的“黑马” ................................................................... 17

第三节 肿瘤标志物检测：POCT领域下一个增长点 ............................................................................ 19

一、检测技术基本成熟，诊断型标志物较为匮乏 ......................................................................... 19 二、配合基因检测结果更有效，现阶段看好POCT企业技术突破 ............................................. 19 三、部分相关企业分析 ..................................................................................................................... 20

1、万孚生物：纯正POCT的先行企业，国内外产销经验丰富 ........................................... 20

第四节 液体活检：诊断+监控+治疗，全方位对抗癌症 ....................................................................... 22

一、较传统活检优势明显，覆盖癌症早中晚期 ............................................................................. 22 二、LDT放行推动产业化进程，ctDNA、CTC有望率先落地 .................................................... 24 三、部分相关企业分析 ..................................................................................................................... 26

1、北陆药业，“肿瘤测序+免疫治疗”加速布局精准医疗 ................................................... 26 2、丽珠集团，参股Cynvenio，抢占精准医疗先机 ............................................................... 26

第五节 肿瘤检测领域展望 ....................................................................................................................... 27

图表目录

图表1：中美不同癌症5年生存率对比 ............................................................................................ 6 图表2：不同诊断方法适用阶段和技术成熟度情况 ........................................................................ 7 图表3：肿瘤检测市场空间估算 ........................................................................................................ 8 图表4：测序技术发展和特点 .......................................................................................................... 10 图表5：测序成本以超摩尔定律下降 .............................................................................................. 11 图表6：基因检测产业链分析 .......................................................................................................... 12 图表7：二代测序全球各厂家市场份额 .......................................................................................... 13 图表8：测序业务服务模式 .............................................................................................................. 16 图表9：达安基因全产业链布局 ...................................................................................................... 17 图表10：液体活检应用领域 ............................................................................................................ 22 图表11：液体活检样本来源 ............................................................................................................ 22 图表12：CanPatrolTMCTC二代技术原理 ....................................................................................... 23

表格目录

表格1：不同肿瘤治疗手段的优缺点 ................................................................................................ 8 表格2：不同基因检测方法应用前景对比 ...................................................................................... 10 表格3：国内基因测序上游相关企业 .............................................................................................. 13 表格4：基因检测用于肿瘤药物个体化治疗 .................................................................................. 14 表格5：国内外基因企业和保险公司合作案例 .............................................................................. 15 表格6：重点基因测序服务企业一览 .............................................................................................. 16 表格7：肿瘤标志物不同检测方法对比 .......................................................................................... 19 表格8：常见不同肿瘤标志物的临床应用情况 .............................................................................. 20 表格9：液体活检不同检测目标对比 .............................................................................................. 24 表格10：国外液体活检技术领先企业 ............................................................................................ 25 表格11：国内液体活检相关企业 .................................................................................................... 25

前言 介绍

一、概况

启信通数据，专业从事市场调研；中心从1998年开始涉及市场调研工作，前期主要为科研机构和行业协会做市场调研；在2008年以后中心开始面向企业推广，经过这几年的努力，中心得到了国内外企业的充分认可，取得了一定的市场效果。

启信通数据专业调研涉及化工、汽车、互联网、人工智能、建材、钢铁、电子、农业、纺织、家电、IT、医药等行业，专业调研人员150余人；同时，启信通数据和国内主要科研机构、大专院校建立了紧密的合作关系，建立了比较完善的市场调研机构，是企业了解市场的平台。

启信通数据累计服务超过10000家企事业单位；我们的客户遍及各大行业，包括省市级的政

府及机构。

代表性客户包括: 中国核工业第二四建设有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司 西安特变电工电力设计有限责任公司 长兴化学工业（中国）有限公司 西门子（中国）有限公司 潍柴动力西港新能源发动机有限公司 一汽轿车销售有限公司 固铂轮胎(中国)投资有限公司 福田雷沃国际重工股份有限公司 ＡＢＢ（中国）有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 中国林产工业协会地板专业委员会 西子奥的斯电梯有限公司 成都航天模塑股份有限公司 久保田农业机械(苏州)有限公司 安徽奇瑞汽车销售有限公司 雅居乐地产置业有限公司 中国外运股份有限公司 鞍钢集团矿业公司

河北钢铁股份有限公司 上海仪电控股（集团）公司 中国海运（集团）总公司 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司 艾欧史密斯（中国）热水器有限公司 松下电器（中国）有限公司 集瑞联合卡车营销服务有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 辽宁现代农机装备有限公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司 株洲南车时代电气股份有限公司 河南省财政厅 上海电气集团股份有限公司 四川帝王洁具股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 宝钢新日铁汽车板有限公司 上海医药集团股份有限公司 浙江正泰电器股份有限公司 招商局集团有限公司等 二、我们的市场调研设计方案包括 1）专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通，确定调查方案和测量手段 2）分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测 3）业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解 4）职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析，对市场作出合理预测及应对策略 5）和国外多家知名调研机构合作，分类采纳多方调研结果