XX人寿保险股份有限公司督导管理守则 - 图文

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XX人寿保险股份有限公司

个人业务部

督 导 手 册 （二0一一年五月）

总公司业务督导手册

（2011年5月）

第一章： 总 则

第一条：为规范XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实

现2006年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系统各项工作和目标顺

2019年－9月

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利完成，特制定本办法。

第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。

第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、督导的工作流程、督导的管理工具、2006年督导计划与行事历、附则）十六条，另有附件十七款。 第二章：督导管理制度 第四条：岗位说明： 4.1总公司督导岗位说明书： 岗 位 说 明 书 职位名称 职位代码 上级职位名称 督导岗 所属部门 职级 下级职务名称 个人业务部 个人业务部总经理 通过对机构（团队）各项营销管理及业务推动工作的调研、跟踪、检查和反馈，确保总公职位设立目的 司（分公司、支公司）各项制度及业务推动方案的执行与落实，协助机构（团队）修正、提升营销管理水平达成业务目标。 职责内容 受个人部总经理的委派，协助所指定的机构（团队）制定年度经营计1 划，追踪计划达成，实现可持续成长；督导所指定的机构（团队）的日常经营与管理，及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议，协助20% 占用时间比例 2 主要职责 3 4 6 7 整改。 宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制15% 度、办法在机构（团队）的落实状况 对机构（团队）业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活动方案的策划、组织、执行、15% 总结评估。 所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议 15% 收集机构（团队）的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告10% 系统，为领导提供决策的依据，完善督导的档案管理 组织各机构的经验交流、共享，设置“经验交流信息专栏”，搭建机15% 构间交流平台 2019年－9月

精心整理 8 9 10 重点三级机构计划达成追踪与督导 5% 机构营销员系列人员、个人业务管理系列人员投诉的接收、转递、处3% 理与反馈 完成上级领导临时交办的各项工作 2% 100% 工作难点 问题处理方法 职责范围 内外部联系 建立机构统一的督导组织架构、工作流程及工作标准 发现机构政策执行不力及日常管理落不到实处时，快速分析问题，规范工作标准，加强督导追踪，落实工作措施。 日常督导中发现问题的反馈、日常工作追踪。 总公司个人部各个科室、各个机构的个人业务部、培训部；寿险市场中其他公司对应部门 预算建议 / 决定权 人事任用建议 / 决定权 建议权 建议权 建议权 建议权 建议权 总、分公司本科以上学历，支公司专科以上学历 总公司五年以上（分公司、支公司三年以上）寿险营销工作经验，熟悉寿险营销业务流程，具有较强的管理能力与经验 较强的辅导、追踪及分析解决问题能力，较强的组织、协调和沟通能力 认同公司企业文化及公司经营理念，身体健康，能够长期出差 管理权限 薪资建议 / 决定权 绩效考评建议 / 决定权 管理政策与手段建议/ 决定权 教育程度 相关经验 聘任标准 专业能力 核心能力 4.2分公司\\支公司督导岗位说明: 2019年－9月

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第五条：督导人员的组织架构及工作分工 5.1吴卫国:督导室负责人 负责全面工作

岗位名称 岗位总 体目标 工作联系 岗 位 职 责 督导 部 门 个人业务部 5.2史光东:大区督导 负责长江以南各家机构的督导

在个人业务部的领导下，真正使各级政策、政令、制度、营销手段、活动方案、业务目标落到实处，增强总、分公司工作的执行力，最终实现公司总体经营目标 汇报对象：个人业务部经理 外部联系：相关会议基地、旅游公司等 内部联系：总公司个人业务部 支公司、服务部个人业务部、组训 1．在个人业务部经理的领导下，协助个人部经理作好年度个险经营计划，积极作好全省业务活动的策划、组织、执行、推动、评估、总结、汇报等工作的落实，确保分公司个人业务目标的全面达成 2．负责督导总\\分(支)公司的政令、政策、文件、制度、业务活动方案的落实情况，接受上级公司督导人员安排的指令性督导，及时汇报相关工作情况与机构信息，遵守“督导管理制度”。 3．负责全省组训人员的选拔、考核、训练、日常工作督导，负责组织组训队伍的全面建设与管理。 4．负责各种营销会议的策划、组织、操作、总结，负责公司活动方案的落实，编制行事历。 5．负责“精英俱乐部”的管理。 6．确保个人业务部相关管理办法、管理动作的执行与落实，对业务推动费用的执行状况实施督导，使之落到实处。 7．负责个人部活动方案的推动与落实，组织相关产品说明会、事业说明会、客户联谊会等活动，并作好善后工作。 8．积极参与培训部门安排的培训工作。 9．组织各类比赛、竞赛活动，为培训工作、营销活动推波助澜。 10． 配合个人部经理在机构内建立督导、预估体系，推行落实XX企业文化、职场文化、赞美文化、会议文化、市场开拓体系、业务推动体系、指标文化，搭建营销管理平台。 11． 负责全省个人业务系统内勤月度业务考核工作。 12． 及时对相关工作进行总结、分析、汇报、存档。 13． 作好各级机构的协调服务工作。 15．完成个人部经理临时交办的各项工作。 教育程度：大学本科 经 验 ：五年以上相关工作经验和管理工作经验 专 业 ：保险、管理相关专业 技 能 ：良好的策划、管理、训练、沟通、组织、协调及表达能力 素质 要求 2019年－9月

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(福建\\浙江\\上海\\江苏\\四川)

5.3张 雷:大区督导 负责长江以北各家机构的督导(山东\\河南\\河北\\北

京\\辽宁)

第六条:督导人员的行为规范：

6.1自觉遵守考勤纪律和XX礼仪

6.2不允许出差期间外出旅游、接受机构馈赠礼物、大吃大喝。 6.3不允许收取讲课费或其他费用 6.4遵守公司出差纪律，遵守职业道德。 6.5本着“实事求是”的原则,认真、负责、科学、高效地完成各项工作，以求实现个险经营目标

第七条：对督导人员的日常管理

7.1技能考核:（日常考核） 司、支公司）年度业务计划、人力计划和关键指标考核标准，熟悉所督导机构（团队）享受的前后线管理政策。

7.2效果考核： 7.2.1个人业务重要项目指标的月度、季度、半年度、年度计划/目标的达成。 7.3汇报制度： 注：每次汇报必须在指定时间内（日报、随机报为当

天晚上下班前；其他上报最迟在3日内或指定时间内），每迟报（扣1分）或漏报（5分）一次将给予处罚：

累积扣罚分数 5分 8分 2019年－9月

处罚办法 通报 第二次通报