铁矿石价格上涨的原因分析 - 图文

1.概述

年度矿价谈判锁定全年的离岸价(FOB)，而影响到岸价(CIF)的关键因素是海运费。海运费的波动带动现矿价的起伏，每年的现矿价又是下一年度铁矿石价格谈判的规范。近年来，随着铁矿石海运价格的不断上涨，我国钢铁企业叫苦不迭，而国际寡头垄断商往往通过炒作使海运费大涨，以谋取谈判时更大的话语权。 近年来，中国钢铁工业协会在与铁矿石3大巨头的谈判中消耗大量精力，并在一定程度上忽略对于海运费的关注。实际上，相比于铁矿石价格，海运市场和海运费的变化对钢铁企业采购成本的影响更大。在2009年的铁矿石谈判中，中国钢铁工业协会一直强调价格至少下降40%，实际上，下降40%之后的价格与日本与力拓达成的“首发价”相比，只有6美元/吨的差距。据相关数据显示，2009年1～11月，从巴西和澳大利亚港口到我国港口的现货海运费分别上涨约40美元/吨和10美元/吨。与铁矿石的价格相比，海运成本的增加对于国内钢企的影响显然要大得多。

2.海运费对铁矿石价格的影响

从近年来的相关数据来看，进口铁矿石海运费占CIF价格的比重呈上升趋势。2003年首次出现运费高于货价的现象。2004年，海运费占CIF价格的比重达到历史最高点，为62%。 铁矿石海运费是组成进口铁矿石CIF价格的主要部分，因此海运费的起伏直接影响CIF价格的波动。如2008年1～8月散货海运市场不断升温，海运费高攀不止，主要来源国进口矿的平均CIF价格均出现不同程度的上涨，而9月以后随着海运费的下滑，平均CIF价格也

开始下降。

海运费的上升必然引起CIF价格的上升，但是海运费下降时，CIF价格的下降却相当缓慢，也就是说海运费的增长对CIF价格的影响具有持久性。这主要是因为海运费对组成CIF价格重要部分的FOB价格也具有带动作用，而且这种带动作用往往在1年后起作用。当海运费略有下降时，因FOB价格的增长CIF价格降幅没有海运费那么大。

澳大利亚、巴西的铁矿石价格以年度合约价为主，CIF价格的变化主要取决于运费的升降，因此进口价格相对比较稳定。印度的铁矿石价格根据市场走势而定，价格波动较大。海运费上涨是铁矿石CIF价格猛涨的重要原因之一。国际铁矿石海运运价波动直接影响我国进口铁矿石CIF价格的变化。

3.海运费上涨原因

【原因一】:全球铁矿石运力紧张

2001年以来，世界铁矿石贸易量增长率一直高于散货船运力的增长率，也高于海岬型和巴拿马型船运力的增长率。散货船的运力不能满足铁矿石运量增长的需求，因此海运费必然上涨。印度加征铁矿石出口关税使我国不得不把对印度的需求转向澳大利亚、巴西和南非等地区，这使运距和船期拉长，更加剧运力的紧张情况。除2007年铁矿石贸易量增长率低于散货船运力增长率以外，散货船运力增长率基本赶不上铁矿石贸易量增长率。

【原因二】:国内自有专业船队运力不足 目前，从事远洋矿石运输的主要是海岬型船和超大型散货船，其运量占世界远洋铁矿石运量的75%以上；从事近洋矿石运输的主要是巴拿马型船舶。我国虽是航运大国，但海岬型船数量较少，铁矿石专业运输船型偏小。全球13万吨级以上的超大型海岬型船共有720艘，而我国仅有30艘，在运力上明显处于劣势。 受印度装船港码头限制，印度航线上大灵便型散货船比较多。在巴西和澳大利亚西海岸至我国的铁矿石航线上，国内承运进口铁矿石的最大船型在16万吨左右，甚至还有7万吨的巴拿马型船，与巴西淡水河谷38.8万吨级的矿石船相比，绝对算不上是经济船型。

当前世界航运市场由航运发达国家所控制，世界最大的10家散货海运公司中，有3家是日本企业，其余均为欧洲企业。由于国内运力不足，钢铁企业大量租借外船，目前我国90%的海运铁矿石由外船承运。从我国钢铁企业签订的长期运输合同(COA)来看，大部分长期运输合同签给外国船公司。

四.解决技术方案

1. 规范国内铁矿石开采，提高铁矿石资源开采效率：

全国共探明各类富铁矿储量约14.8亿吨。但这些已探明的铁矿石产地有许多存在无序开采现象，造成了铁矿石资源的极大浪费。此外，我国对国内铁矿资源勘探投入较少，西部地区、青藏高原铁矿石资源状况还未摸清，有些地区甚至是空白。我国目前利用的铁矿床深度绝大部分在250—700M之间，平均埋深为500M，500M以下还有很大的找矿空间。据估算，我国1000M以浅尚有近1000亿吨铁矿远景储量。此外，要修订以前规定品位在20%以下的无开采价值的行规，在高矿价时代，品位在15%以上就具有开采价值。要对我国西南地区蕴藏丰富的高含磷铁矿石加大科研攻关力度，尽快解决脱磷难关，以形成现实的可用资源。

2．形成稳定统一的采购联盟：

我国进入铁矿石长期合约市场的企业只有宝钢等几家大型钢铁企业，众多小钢铁企业仍然在现货市场抢夺铁矿石；一些渴望即时获利的中小贸易商也不断挤入铁矿石贸易市场，人为放大了我国对铁矿石的进口需求，造成贸易市场混乱、供应形势紧张和铁矿石进口市场的混乱，一定程度上推动了铁矿石价格上涨。国家应统一协调铁矿石进口，形成紧密的采购联盟，避免分散采购，充分发挥“大买家”的价格影响力。

3．提高钢铁业的集中度，淘汰和兼并落后企业：

目前我们国家的知名钢铁企业，如宝钢、鞍钢、武钢、包钢，他们都是千万吨级的钢材生产企业，其设备和技术也是一流的，他们的产品质量、能源消耗、环境规范远比一些小型落后企业强得多。

目前大于500万吨的钢铁企业基本都已经换成大型高炉、转炉和电炉，而小于200万吨特别是100万吨的企业落后装备较多。我国钢铁企业数量较多，一些小企业是在国家明令禁止的情况下生产，所以无法具体测算国内钢铁产能的数量，但可以大体估计落后产能大于30％，或者说可以落后装备的产量占总产量的比重为30％粗劣估计。

如果把我国钢铁企业的小型装备生产方式转化为大型化生产，则我国每年少排放S02近60万吨，少排放烟尘近30万吨，节约能源超过1000万吨标煤。这对钢铁工业的可持续发展和环境保护将是极大的贡献。

因此，国家应充分支持行业协会发挥作用，加强服务与监测，制定钢铁生产企业的最小规模，最低生产条件及相关规范，提高行业准入门槛，保证规模大，高附加值的钢铁企业正常运行。对那些生产技术低，效率低下，规模较小，浪费资源、安全性低的小型企业应强制关闭；同时抓住金融危机带来的结构调整的机遇，通过对规模效益不明显的企业进行优化组合和联合兼并重组，避免无序竞争，形成统一的对外策略，提高行业的地位和议价能力。

4．实施“走出去” 战略，加快开拓海外上游市场：

我国目前进口的铁矿石中,海外采矿占21%,现货占50%以上,长期合同不到30%。按目前国际上的普遍看法,对资源性产品的海外投资应占到进口量的40%,长期合同占40%,现货交易只需占20%。因此,应出台相应政策,鼓励矿山企业通过独资、合资、合作、购买等方式,加大到境外投资开发矿山的力度,建立长期稳固的国外铁矿石生产供应基地。向日本、德国等同样对铁矿石依赖度很高的进口国学习，通过参股、投资的方法与国外矿山形成联盟，争取定价权。

五．我们的思考

（见读后感）

六．参考资料

《铁矿石资源的战略研究》－－叶卉 张忠义 应海松

《钢铁链捆绑的舞步》――中央电视台《中国财经报道》栏目组 《资源战争之谜》――龚臣

国际铁矿石博弈中我国丧失话语权的原因――吴其勉 陈炳枝 产权导刊 2010.7 集体议价程序与铁矿石谈判失利――黄希

铁矿石资源谈判的挑战与我国钢铁工业的发展――张群 史慧恩

在钢铁业冲击之下的铁矿石国际贸易现状、趋势及对策――石冬莲 曹平乐 重拾我国钢铁企业国际铁矿石定价话语权――周建雄

世界铁矿石供需现状――张蓓 冶金经管2000年第5期 我国铁矿石资源的近忧与远虑――吴公明 中国进口铁矿石价格上涨因素分析――刘妍捷

注：由于报告完成较早，所以未注意具体批注格式，仅在最后列举了所有撰写报告所用的参考文献，望老师谅解。