2017年零担快运行业现状及发展趋势调研投资展望分析报告

2017年零担快运行业现状及 发展趋势分析报告

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2017年10月

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正文目录

1.零担快运市场规模超万亿........................................ 5 1.1.快递、零担、整车三分公路货运市场............................ 5 1.2.受益消费升级，未来零担快运市场保持较快增长.................. 8 1.3. 市场尚未成熟，行业集中度低................................ 11 1.4.快运企业经营模式分析....................................... 14 1.5.零担快运的毛利率较低....................................... 20 2. 快递与快运的跨界融合........................................ 22 2.1. 融合渗透是大势所趋........................................ 22 2.2. 网络化运营是成功关键...................................... 24 2.3.形成标准化产品，利于复制................................... 25 2.4. 小票零担是未来重要增长点.................................. 26 3. 从中美对比，看零担快运未来发展.............................. 27 3.1.零担货运进入整合黄金期..................................... 27 3.2. UPS与FedEx：国际一流综合物流服务商....................... 28 4. 相关建议.................................................... 33 5. 风险提示.................................................... 34

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图目录

图 1：2010-2016年我国各运输方式货运量（亿吨）................... 5 图 2：我国公路货运市场结构 ...................................... 6 图 3：2006-2016年社会物流费用................................... 7 图 4：2016年社会物流费用结构.................................... 8 图 5：2016年公路货运细分市场规模................................ 8 图 6：零担业务分类 .............................................. 9 图 7：公路货运规模与GDP关系 ................................... 10 图 8：预计到2020年零担快运市场规模近2万亿 .................... 11 图 9：我国公路货运发展阶段分析 ................................. 11 图 10：中美零担行业集中度对比 .................................. 13 图 11：2016年中国快递、快运企业集中度对比...................... 13 图 12：德邦发展历程 ............................................ 15 图 13：德邦营业网点数量 ........................................ 16 图 14：德邦分拨中心数量 ........................................ 17 图 15：安能发展历程 ............................................ 18 图 16：安能营业网点数量 ........................................ 18 图 17：区域网络——壹米滴答模式 ................................ 20 图 18：德邦零担快运毛利率 ...................................... 21 图 19：零担快运企业及平均毛利率水平 ............................ 22 图 20：大型全国网络型快运企业运营模式 .......................... 25 图 21：网络型零担快运企业的网点规模变化 ........................ 25 图 22：家电、家具的电商渗透率较低 .............................. 26 图 23：中美零担发展历程对比 .................................... 27 图 24：UPS收入结构............................................. 29 图 25：UPS的零担业务收入及增速................................. 29 图 26：UPS各业务的营业利润率................................... 30

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图 27：UPS的零担单位收入与每批次重量........................... 31 图 28：FedEx收入结构（百万美元）............................... 32 图 29：FedEx的零担业务收入及增速............................... 32 图 30：FedEx主要业务营业利润率对比............................. 33

表目录

表 1：公路货运分类标准 .......................................... 6 表 2：中国零担企业前10名企业状况 .............................. 12 表 3：美国零担企业前10名企业状况 .............................. 12 表 4：德邦零担的主要快运产品 ................................... 15 表 5：近年来快递与快运企业的融合渗透 ........................... 23 表 6：快递企业的零担产品 ....................................... 24 表 7：美国零担巨头并购史 ....................................... 28

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