其他选填信息，如客户电话、客户传真、客户网址、员工规模、年销售额、企业类型、客户简介、客户备注等信息根据需要填写即可。
输入各项必填信息与选填信息后，点击
即可完成新增。
8-2 修改客户信息
在客户信息列表中选择欲修改的客户，打开其详细信息页面，点击
，打开填写客户
信息页面进行修改操作。修改操作与新增客户时信息输入方法相同，此处不再赘述。
修改完毕后，点击
上传修改结果。
8-3 客户查询
在客户信息列表页面，点击
，打开查询条件输入框，如下方右图所示：
输入关键字后，点击
进行查询，如有符合条件的客户则会显示在列表中。
8-4 客户排序
系统提供了拜访次数、跟进状态两种方式的排序，默认以拜访次数进行排序显示。
售后服务电话：0311-87881111、87887111
29 / 45
邮箱：cjysh@hbcjy.com
拜访次数：点击
，打开条件选择控件，如下图所示：
选择合适的条件后，客户信息即会以选定的条件进行排序。 跟进状态：点击
，打开条件选择控件，如下图所示：
售后服务电话：0311-87881111、87887111
30 / 45
邮箱：cjysh@hbcjy.com
选择合适的条件后，客户信息即会以选定的条件进行排序。
8-5 离线功能
在离线状态下，可以查看已有客户信息，可新增客户信息（在客户列表中以标示）。
当开启网络且网络通畅时，点击列表中有上角的
的客户，打开其具体内容，点击页面右
进行
，将其同步到云中，成功后系统提示“成功同步到云中”。
9 我的任务
我的任务，本模块提供了对上级下发任务管理，如接收、退回、办理等，可在离线状态下查看已接收的任务。
在功能菜单页面点击，打开任务列表页面，如下图所示：
售后服务电话：0311-87881111、87887111
31 / 45
邮箱：cjysh@hbcjy.com
代表最新下发尚未接收的任务，
代表未完成的任务。
9-1 接收任务
如上图所示，列表中标示的为最新下发尚未接收的任务，点击该卡片，打开任务详情页面，即可接收该任务，系统提示“成功同步到云中”。
在任务列表中，该任务的标示更新为。
9-2 退回任务
在任务列表中点击任务卡片，打开任务详情页面，如下图所示：
售后服务电话：0311-87881111、87887111
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邮箱：cjysh@hbcjy.com
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