中国聚合支付行业研究报告
2019年
研究口径与定义说明
聚合支付通过技术手段将银行、第三方支付机构的多种支付服务整合于一体。常见的聚合支聚合支付付产品有聚合码牌、智能POS、扫码枪、扫码盒子等。本报告主要聚焦于线下扫码聚合支付业务，不包含线上网关聚合等其他业务。???
当前市场上，从事聚合支付的服务商分为收单机构和收单外包机构两类。
收单机构由于具备银行卡收单业务许可和网络支付业务许可，因而可以为商户提供融合多个支付渠道、资金结算和对账等综合支付解决方案。
收单外包机构可以为商户提供多个支付渠道融合、收银终端销售与维护、营销导流等服务。由于收单外包机构通常不具备收单与支付等业务许可资质，因而不得从事商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理、风险监测、受理终端（网络支付接口）主密钥生成和管理、差错和争议处理等核心业务；不得以任何形式经手特约商户结算资金，从事或变相从事特约商户资金结算；不得伪造、篡改或隐匿交易信息；不得采集、留存特约商户和消费者的敏感信息。
聚合支付服务商
条码支付业务???条码支付业务包括付款扫码和收款扫码。付款扫码是指付款人通过移动终端识读收款人展示的条码完成支付的行为。收款扫码是指收款人通过识读付款人移动终端展示的条码完成支付的行为。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。
?2019.11 iResearchInc.
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2摘要
发展背景
2014年起，随着线下扫码支付的发展，以及支付产品日趋多样化且零散化，提供支付方式一体化整合服务的聚合支付迎来发展机遇。进入2016年以来，聚合支付产品快速迭新且被大范围推广，在上游支付机构激烈竞争的推动下，聚合支付规模爆发；从2017年下半年开始，聚合支付监管政策陆续出台，严查“二清”，行业发展走向健康合规。
交易规模：2018年，聚合支付的市场交易规模为5.5万亿元，占线下扫码支付总规模的25.9%。场景分布：2018年，餐饮场景的聚合支付交易金额占比第一，比例为47.6%；零售场景位列其次，占比39.1%。
商户渗透率：2019年聚合支付覆盖的商户数量为2307万家，商户渗透率达到46.1%。
行业价值：对于商户，聚合支付一站式接入各种电子钱包，为商户带来了更便捷的收银体验，同时基于交易数据的沉淀为商户带来更精准的营销、更数字化的运营管理以及更低门槛的贷款等增值服务；对于各电子钱包，聚合支付拉平了各电子钱包的受理范围，助力行业实现互联互通；对于收单机构，聚合收单外包商承担了收单机构线下商户拓展的部分责任，让收单服务更专业化、垂直化并且不断优化。
经济价值：聚合支付在商户与城市的加速下沉推动了支付普惠化进程；聚合支付依托交易数据的沉淀，助力各场景的线下商户实现数字化转型。
发展现状
行业和经济价值
发展趋势
来源：艾瑞研究院研究及绘制。
未来，多元服务能力将取代单一支付能力，成为聚合支付的核心竞争力，生态打造成为商户端的服务重点。
?2019.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn
3聚合支付行业发展背景1聚合支付行业发展现状2聚合支付的行业价值和经济价值3聚合支付行业未来趋势
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