非金融企业债务融资承销团协议文本参考

（本页为银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议之签署页）

承销商： （公章） 法定代表人或授权代理人

签署时间： 年 月 日

（签字） 附件一：组团邀请函

_____公司_____组团邀请函

各承销机构：

_____公司将于近期发行_____，本期债务融资工具基本发行要素如下： 拟注册额度 本期拟发行额度 拟发行期限 主体评级 债项评级 现邀请贵单位参加承销团。承销团按下列第_____种方式组建： （1）本期，基本承销额为当期实际发行金额的_____%，且不超过_____万元（必须是人民币_____万元的整数倍）。

（2）本注册额度有效期内各期，基本承销额为每期发行金额的_____%。（必须是人民币 万元的整数倍）。

如贵单位有意参加正在组建的承销团，请贵单位将加盖预留印鉴或法人公章的《参团回函》原件（一式_____份）以及承销资格备案通知原件（一式_____份）于_____年_____月_____日_____时前送达我方。

若有任何问题，请及时与我方联系，我方联系人及联系方式如下： 单位名称 注册地址 通信地址 联 系 人 手 机 电子邮件 主承销商：_____（预留印鉴或法人公章）

_____年_____月_____日法人代表 邮 编 邮 编 电 话 传 真 附件二：参团回函

_____公司_____参团回函

_____：

本单位已认真研究《_____公司_____组团邀请函》正文及相关附件所示的发行条款及承销说明，并有意按照下列第_____种方式参加_____公司_____承销团，并承诺未经发行方及主承销方同意，不向任何第三方披露与上述《组团邀请函》及与本次发行有关的任何信息：

（1）本期，基本承销额为当期实际发行金额的_____%，且不超过_____万元（必须是人民币 万元的整数倍。）

（2）本注册额度有效期内各期，基本承销额为每期发行金额的_____%。（必须是人民币 万元的整数倍。）

本期债务融资工具基本发行要素如下： 拟注册额度 本期拟发行额度 拟发行期限 主体评级 债项评级 我方联系人及联系方式如下： 单位名称 注册地址 法人代表 邮 编