在进行调查之前，应该先(请关注：)对调研需回答的问题以及根据调查结果欲做何种决策有一个透彻的理解，在此前提下，才能进行有效的调查设计。必须掌握如下信息：
调研目的：
需要做出何种决策
调查对象的类型描述
哪些评估参数（如调查的时间跨度）
需要哪些特别的分析
应提供的关于主题背景的客户或者行业信息
为了使问卷的设计和执行尽可能有效，设计问卷时要进行一系列的决策。
问卷设置：
在赢取调查对象的配合以及搜集信息的可靠性方面，问卷的每一个要素都很重要。这些要素包括： 介绍 筛选
主体问卷 结束 确认
以下是对上述各个部分进行的讨论：
2. 调查对象的选择
调查介绍：
问卷的开头是对此次调查的介绍，包括以下内容：
强调对调查对象所付出的时间的感激
邀请参与
说明访问员所代表的公司、访问员的姓名，可能的话，说明此次调研的客户或者发起人的名称
说明这次调研主题的性质
说明此次调研活动跟推销产品无关
告知调查对象此次调查大致需要多少时间
告诉电话调查对象：出于质量控制的目的，此次电话会被监听
以下是一个介绍实例：
您好，我是xxx公司的xxx。今天/今晚我们给您打电话是想了解您对于xxx的一些看法，而不是向您推销任何商品。这次访谈可能会占用您xxx(时间)，而且为了保证质量，这次访谈可能会被监控（并录音）。很感谢您花时间配合这次调查，可以告诉我您的看法吗？ 筛选
筛选是问卷调查的第一步，用以确定调查对象的资格。
避免询问跟确定资格无关的问题，对敏感性问题进行删简处理，如：您对薯片的看法。
3. 主体问卷
问卷的主体部分用于实现调研的主要目的。
问卷应该就一个主题自然展开，可以使用一些过渡句，如：到目前为止我们基本都在谈论xxx，现在我想问您一些有关于xxx品牌的问题。
前面的问题会影响调查对象对后面的问题的反应。
典型的问题展开方式:
一般类别 -> 特定品牌；
在过去的12个月里您参加过什么活动没有？您买了哪些产品？它们是什么牌子的？ 评估 -> 诊断 -> 分类
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