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明源CRM租赁管理系统操作手册
如何使用本手册
本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
? 第一部分 系统介绍
本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
? 第二部分 实际业务操作
本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。本部分是要求操作人员必须掌握的内容。
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大项说明 小项说明 提示 警告 疑难解答 用于无先后顺序的明细条目的说明 用于在大项下无先后次序的小项说明 这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息 如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息 常见问题及解决方法 专业整理 资料分享
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目 录
第一部分 CRM租赁管理系统介绍 ..................................................................................................................... 1 第1章 CRM租赁管理系统与明源ERP ........................................................................................................... 1 第2章 CRM租赁管理系统概述 ........................................................................................................................ 3 第3章 CRM租赁管理系统模块介绍 ................................................................................................................ 5 第二部分 CRM租赁管理系统业务操作 ........................................................................................................... 10 第4章 项目准备 ............................................................................................................................................... 10
4.1 项目概况 ................................................................................................................................................. 10 4.2 房源生成 ................................................................................................................................................. 18 4.3 房产管理 ................................................................................................................................................. 31 4.4 费用定义 ................................................................................................................................................. 34 4.5 底价管理 ................................................................................................................................................. 40 4.6 套打设置 ................................................................................................................................................. 43 4.7 业务参数设置 ......................................................................................................................................... 46
第5章 市场营销 ............................................................................................................................................... 52
5.1 经营指标 ................................................................................................................................................. 52 5.2 营销方案 ................................................................................................................................................. 53 5.3 竞争楼盘 ................................................................................................................................................. 56
第6章 招商管理 ............................................................................................................................................... 58
6.1 代理商管理 ............................................................................................................................................. 58 6.2 线索管理 ................................................................................................................................................. 61 6.3 租赁机会 ................................................................................................................................................. 65 6.4 客户台帐 ................................................................................................................................................. 72 6.5 客户关怀 ................................................................................................................................................. 79 6.6 跟进记录查询 ......................................................................................................................................... 85
第7章 交易管理 ............................................................................................................................................... 87
7.1 房产查询 ................................................................................................................................................. 87 7.2 预租管理 ................................................................................................................................................. 90
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7.3 合同管理 ............................................................................................................................................... 109 7.4 变更日志 ............................................................................................................................................... 130 7.5 租赁分析 ............................................................................................................................................... 131
第8章 计费管理 ............................................................................................................................................. 133
8.1 收费项目设置 ....................................................................................................................................... 133 8.2 费用录入 ............................................................................................................................................... 136 8.3 费用记账 ............................................................................................................................................... 137 8.4 月末处理 ............................................................................................................................................... 137
第9章 财务管理 ............................................................................................................................................. 139
9.1 财务待办 ............................................................................................................................................... 139 9.2 票据管理 ............................................................................................................................................... 140 9.3 收支管理 ............................................................................................................................................... 146 9.4 催交欠款 ............................................................................................................................................... 160 9.5 财务分析 ............................................................................................................................................... 161
第10章 报表管理 ........................................................................................................................................... 163
10.1 统计报表 ............................................................................................................................................. 163 10.2 自助查询 ............................................................................................................................................. 166
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第一部分 CRM租赁管理系统介绍 第1章 CRM租赁管理系统与明源ERP
ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。从20世纪90年代ERP的概念诞生到今天，其内涵与外延已发展到全面管理企业人、财、物、事及信息全维度的信息化系统，其中人、财、物、信息是资源，事则是将几种资源进行Plan的流程和规则。换句话说，ERP就是现代企业全面信息化的代名词。
明源ERP是明源软件为房地产开发企业经营管理提供的行业性全面信息化解决方案，按照“战略——预算——执行”的管理思路整合房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行和监控，使之真正成为企业的数字神经系统。明源ERP蓝图如下：
在明源ERP中，业务层面分成CRM（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。CRM是Customer Relationship Management的简称，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。明源CRM的业务流程如下：
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