保险业务员工作日志 

客户经理 作

手 册

客户经理：

工

业务员的工作职责

1、发掘及开拓客户资源 2、制订访问计划及销售进攻计划 3、拜访新开发客户、平时拜访问候、售后服务拜访 4、每工作日填写业务员工作日志 5、制订销售计划和总结汇报工作情况 6、按公司规定时间准时参加早会、例会、培训等活动 本月目标设定表

项目 拜 访 量 新增客户数 销售收入 客户服务 上月目标 上月达成 本月目标 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 本月实际达成

本月重点跟进客户计划

本月落 客 户 名 现所处阶称 段 单机率 活 动 安 排 典型用户经理支持 产品演示 参观 递交方案建议书 讲标 其他 需要支持的资源

本月回访老用户的计划

回访用户名称 联系人 联系电话 客 户 关 怀 内 容 产品使用情况 售后服务 数据备份 有新需求 问候 拜托介绍客户 其他 回访效果 备 注

本月工作行事历

时间 第 一 周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 第 五 周

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天 每日活动记录表（ 月 日 星期 ）