2018-2023年中国有机硅行业发展趋势与投资前景分析报告

2018-2023年中国有机硅行业发展趋

势与投资前景分析报告

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硅是一种常见非金属元素，呈灰色，有金属色泽，性硬且脆，其含量约占地壳质量的 26.4%，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸盐等化合物形式存在，这些化合物经过化学还原之后可得工业硅。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等下游产业的核心原料。受益于中国经济的腾飞，我国工业硅行业快速发展，产能和产量稳步提升，2012 年到 2016 年产能及产量的年均复合增速分别达到 6.3%/16.8%。中国工业硅规模雄踞世界首位，2016 年中国工业硅总产量达到 210 万吨，占全球总产量的 67%。世界主要工业硅生产地还包括巴西、美国、欧洲等，但其生产规模均远逊于中国。

中国工业硅产能产量变化（万吨）

数据来源：中国报告网整理

16 年工业硅产量全球分布情况

数据来源：中国报告网整理

有机硅行业产能逐步出清，供给端改善明显。2008 年到 2011 年受益于 30%以上的需求增速，有机硅行业生产企业数量爆发增长，大量新建产能陆续投放市场。产能的持续扩张导致竞争格局恶化，产能过剩严重，产品价格中枢下移。由于持续亏损，2013 年开始许多有机硅中间体厂商存在不同程度的减产甚至停产情况。受此影响，有机硅行业增速也迅速放缓，2016 年新增产能仅 10 万吨，增速 4%，达到历史最低点。增速放缓叠加产能出清，有机硅行业竞争结构逐步改善，行业集中度显著提升。2016 年国内有机硅单体表观产能 285 万吨，有效产能 250 万吨，生产 DMC 前四名公司市占率之和 CR4 已达 57%。行业进入有序竞争时代，毛利率水平有望提高。

有机硅单体产能（万吨）变化

数据来源：中国报告网整理

16 年国内 DMC 产量分布