用友TurboCRM EAI-U8 API模式使用说明

用友TurboCRM EAI-U8 API模式使用说明2011-03

第三步：在“客户化平台/自定义字段/销售管理/销售机会明细”菜单中，建立自定义下拉字段“存货分类”，可共享CRM产品的自定义字段“存货分类” 。并在机会导出字段明细页面配置CRM自定义字段“存货分类”与U8“存货分类编码（clnvCCode）”对应映射关系；

第四步：将以上字段在“销售机会类型”编辑页面布局和“销售机会明细编辑页面布局”中配出，导出时填入与U8对应的值。

② 后台列表导出

在ERP-U8适配器页面点击“导出（销售机会）”按钮，可以对销售机会进行批量导出：

③ 在CRM中，新建销售机会并保存，在其查看页面手动点击“导出U8”按钮，将CRM销售机会导出到U8合同，导出U8成功后，将接口返回ID自动填到CRM销售机会识别码上，且CRM中后续对该销售机会的操作，将不会被同步到U8相对应的合同中。如果导出到U8的操作不成功，会给出相应错误提示信息。

其它功能说明

后台任务：

可以启用后台任务，作为从U8定时导入数据的处理。导入的时间间隔可以通过适配器进行配置；如不再通过定时任务方式导入，可以停止后台任务。

25 / 26

用友TurboCRM EAI-U8 API模式使用说明2011-03

导入/导出停用：

如果某些字段不需要进行导入处理，可通过适配器界面进行停用，如“币种”档案，当该对象的导入/导出停用时，无论后台任务、适配器界面列表、或者按钮/保存方式导入/导出，都不会再进行导入/导出操作。

26 / 26