CRM操作手册

久客CRM操作手册

4.2.3.2. 如何导出需要联系的客户

按照不同条件搜索得出结果后，点击“导出Excel”

保存到本地

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

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4.2.4. 联系人

4.2.4.1. 如何搜索联系人

菜单导航：打开我的首页-客户管理-联系人

在“联系人”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：姓名、客户、拼音码等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。

当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件

4.2.4.2. 如何删除联系人

选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮

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提示：当前用户当天建立的联系记录可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系记录。 4.2.5. 联系记录

4.2.5.1. 如何搜索联系记录

菜单导航：打开我的首页-客户管理-联系记录

在“联系记录”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户、联系人，业务员等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。

4.2.5.2. 如何删除联系记录

勾选需要删除的联系记录，点击删除，可以当选也可以多选

提示：当前用户当天建立的联系人可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系人资料。 CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

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4.2.6. 公共检索

4.2.6.1. 如何查询系统是否存在相同的客户资料

菜单导航：打开我的首页-客户管理-公共检索

在页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户名称、所属人、电话等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件

当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件

提示：公共检索可以查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客户管理策略来配置的的。由于客户资料的保密性，客户信息只能通过过列表展现。 4.2.7. 销售机会

4.2.7.1. 如何新建销售机会

菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会 在销售机会列表上方点击“新增”按钮

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