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交通银行个人金融业务部+私人银行业务概况与现状讲义 - 图文

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交通银行个金业务

●初步评估申请人是否符合投资移民计划的基本要求; ●推荐律师并代为联络有关事宜; *免费移民咨询服务; *资格评估及方案建议;

*处理有关申请文件,回答入境处询问; *代客户领取签证; *协助办理定期汇报事宜;

●按投资计划时间表进度开立账户,提供资产托管,向入境处定时提供结单以作为资产证明,并提供投资组合建议,帮助客户提高投资收益。 (4)服务优势

●为每位客户配备专门的客户经理及行政助理;

●通过和专业机构合作,提供包括初步评估、中介机构进度协调、资产托管及申报、投资组合建议及管理等一揽子持续跟踪服务;

●多样化的资产安排服务。 (5)获许投资资产类别 ●房地产 *商用 *住宅 *工业 ●金融资产 *股票 *债券

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交通银行个金业务

*存款证 *后偿债项

*合资格的集体投资计划 (6)投资项目价值变更 ●无需填补差额 ●不可提取资本增益 ●可提取租金收入 ●可提取现金股息收入 ●可提取利息收入

●可以随意把投资转往不同的资产类别 2.4.2.5港分行结算理财业务 (1)结算服务 ●存款服务

*支票活期存款。港元、美元支票可用于缴纳在香港的日常结 算费用,人民币支票提升客户在广东省、深圳市消费的便利度。

*储蓄存款账户。一折多币账户,可同时存放港币、人民币及多种外币存款。

*定期存款账户。不仅包括港币、人民币和外币定期存款,还覆盖通知存款和离岸存款。

●转账汇款:本行转账、本地转账、自动转账、海外转账。 ●货币兑换:11种主要货币。 (2)理财服务 ●基金投资

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交通银行个金业务

超过400个基金品种、10家全球顶级专业机构进行管理,投资于环球市场股票、债券、商品等多种投资工具。

●股票挂钩投资

既可与钟爱的某只股票挂钩,也可挂钩一篮子股票,有机会赢取比定期存款更高的回报。

●货币挂钩存款

多种货币和存期可供选择,还可自行制订协定汇率,增加投资弹性。适合对外汇市场走势有一定认识的客户。

●存款证、债券、新股认购、保险服务 港分行通达理财贵宾服务

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交通银行个金业务

? 私人空间 ? 优雅舒适 ? 专业配备

通达理财优先柜台

? 优先使用 ? 节省等候时间 ? 资深柜员提供服务

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