江苏省纺织服装行业发展趋势研究[1]

江苏省纺织服装行业

分析报告

东方金诚国际信用评估有限公司

二〇一〇年二月

东方金诚国际信用评估有限公司 地 址：北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦五层 100082 电 话：010-62299800 传 真：010-65660988 网 址：www.goldencredit.com.cn

内容概要

纺织服装业是我国的优势支柱产业，在我国国民经济发展中占有重要的地位，纺织服装产品也是我国重要的外贸产品。

纺织服装业属于典型的劳动密集型产业，产业集中度较低，以中小企业为主，并呈现产业集群化发展态势，产业集群主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三角洲这三大经济圈中，但企业间的同质化竞争较为激烈。

纺织服装业与国内GDP增长有较强的正相关性。2009年三季度以来，中国经济已率先走出金融危机影响，步入复苏之路，纺织服装业也进入行业复苏阶段，而在未来几年主要以国内消费和投资对GDP拉动，以及外贸出口回升的情况下，纺织服装业也将从复苏期进入增长期。

江苏省是纺织服装业大省，纺织服装产销量位居全国前列，纺织服装业产值占省内GDP的比重也较高。当前江苏省已进入工业化后期发展阶段，工业化程度较高，纺织服装业在江苏省内发展的经济基础环境较好，但纺织服装业整体上对出口的依赖度仍较大。 中小企业是江苏省纺织服装产业的主力军，中小纺织服装企业的产值约占整个江苏省纺织服装业产值的57%。苏南是中小纺织服装企业比较集中的地区，企业的收入、盈利状况相对较好；不过随着成本压力的增大，苏北地区在土地、劳动力等生产要素方面的比较优势已开始显现出来，未来苏南地区部分中小纺织服装企业有望在政策的指引下向苏北梯次转移。

从产业链的角度来看，江苏省纺织服装企业的产业集聚度较高，产业集群发展较好，涵盖了纤维、纺、织、染整、辅助材料、服装加工等各个环节。但从全球产业分工的视角来看，包括江苏省在内的国内大部分中小纺织服装企业仍然依靠着劳动力成本低这一比较优势为发达经济体做代工生产或贴牌生产，这就决定了纺织品国际贸易当中80%的利润被国外的设计者、品牌拥有者和渠道商所拥有。更为重要的是，当危机来临时，处于价值链低端的中小纺织服装企业最先受到影响，抗风险的能力也最弱。

对江苏省5家中小板纺织服装上市公司进行分析后发现，拥有自主品牌、设计能力和销售渠道的企业生产的产品附加值较高，盈利的稳定性和抗风险能力也较强；而处于行业上游的企业，经营模式均是代工生产或贴牌生产，没有自主品牌，缺乏相应的设计能力或设计能力较弱，销售渠道上严重依赖国外进口商，产品的附加值较低，盈利的稳定性和抗风险能力均较弱，当外部环境出现不利的情况时，这些企业首当其冲受到影响。 从近期出台的《江苏省纺织工业调整及振兴规划纲要》的政策取向来看，未来江苏省纺

2010年江苏省纺织服装行业分析报告 P1

织服装业的发展重心在于产业升级和结构调整。在产业升级方面，鼓励中小企业研发、利用新技术和新设备，生产具有高附加值的产品，向产业链的高端转移，提升企业的核心竞争力和抗风险能力。在结构调整方面，鼓励苏南的部分中小纺织服装企业转移到苏北地区，充分利用苏北土地、劳动力等生产要素相对低廉的优势，降低企业的经营成本。

2010年江苏省纺织服装行业分析报告 P2

目 录

正文目录

第一章 纺织服装行业概述 ........................................................................................................ 6 第一节 纺织服装行业界定 ........................................................................................................ 6 第二节 行业在国民经济中的地位 ............................................................................................ 6 第三节 竞争格局 ........................................................................................................................ 7 第四节 行业环境评价 ................................................................................................................ 9 第五节 行业运行情况 .............................................................................................................. 13 第二章 江苏省经济环境分析 .......................................................................................................... 15

第一节 经济发展总体特征 ...................................................................................................... 15 第二节 经济运行 ...................................................................................................................... 17 第三章 江苏省纺织服装企业分析 .................................................................................................. 19

第一节 江苏省纺织服装业发展概述 ...................................................................................... 19 第二节 江苏省纺织服装企业产业链与产业集群分析 .......................................................... 24 第三节 纺织服装企业盈利增长的驱动因素 .......................................................................... 26 第四节 上游行业对纺织服装行业的影响分析 ...................................................................... 29 第五节 下游行业对纺织服装行业的影响分析 ...................................................................... 31 第四章 苏南地区纺织服装企业分析 .............................................................................................. 32

第一节 苏州市纺织服装企业经营情况分析 .......................................................................... 32 第二节 南通市纺织服装企业经营情况分析 .......................................................................... 33 第三节 无锡市纺织服装企业经营情况分析 .......................................................................... 33 第五章 江苏省中小板纺织服装上市公司分析 ............................................................................ 34

第一节 江苏霞客环保色纺股份有限公司 .............................................................................. 35 第二节 江苏新民纺织科技股份有限公司 .............................................................................. 37 第三节 江苏三友集团股份有限公司 ...................................................................................... 39 第四节 江苏金飞达服装股份有限公司 .................................................................................. 41 第五节 罗莱家纺股份有限公司 .............................................................................................. 43

2010年江苏省纺织服装行业分析报告 P3