飞荣达：非公开发行股票上市申请书

深圳市飞荣达科技股份有限公司 非公开发行股票上市申请书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）向特定投资者非公开发行不超过6,000万股A股股票，本次实际发行的A股股票16,662,699股，投资者已于2020年4月16日缴纳认股款。本次非公开发行具体情况如下：

一、公司基本情况

中文名称： 深圳市飞荣达科技股份有限公司 英文名称： SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHONOLOGY CO., LTD 股票代码： 300602 股票简称： 飞荣达 注册地址： 深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1栋、2栋、3栋 办公住所： 深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1栋、2栋、3栋 法定代表人： 马飞 设立日期： 1993年11月10日 本次发行前注册资本： 人民币30,624.1650万元 股票上市地： 深圳证券交易所 联系电话： 0755-86083167 传真： 0755-86081689 网址： http://www.frd.cn/ 公司所属行业： C39计算机、通讯和其他电子设备制造业 研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务经营范围： 器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、高性能复合材料、电子辅料；研发、生产、

销售塑胶产品及组件，金属冲压产品及组件，合金铸造产品及组件；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]1868号文规定办理）；普通货运（在许可有效期内经营）。 二、本次非公开发行股票的情况

（一）本次发行的批准情况 1、董事会和股东大会批准

（1）2019年7月22日，公司召开了第四届董事会第七次（临时）会议，与会董事一致审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

（2）2019年8月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

（3）2020年2月21日，公司召开了第四届董事会第十二次（临时）会议，与会董事一致审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司2019年度

创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺（修订稿）的议案》等议案。

（4）2020年3月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺（修订稿）的议案》等议案。

2、监管部门核准

2019年11月29日，公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年2月19日，公司收到中国证监会于2020年1月10日出具的《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号），核准公司非公开发行不超过6,000万股新股，该批复自核准发行之日起六个月内有效。

（二）本次非公开发行股票的基本情况

1、发行方式：本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 3、发行数量：16,662,699股。 4、发行价格：42.01元/股。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日（2020年4月9日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，即不低于40.36元/股。根据投资者申购报价情况，按照认购价格优先、数量优先和时间优先的原则合理确定本次发行价格为42.01元/股，相当于发行底价的104.09%，

相当于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日均价的83.29%。

5、募集资金：本次发行募集资金总额为699,999,984.99元，扣除全部不含增值税发行费用13,420,554.15元后，募集资金净额为686,579,430.84元。

6、本次发行的相关情况、各发行对象的申购和配售情况

2020年4月8日，公司和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“主承销商”或“保荐机构”）正式、统一地向《深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的拟定的投资者以邮件或寄送的方式发出了《深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中包括截至2020年3月10日的公司前20名股东（不含飞荣达控股股东、董监高及其关联方）、33家证券投资基金管理公司（含前20名股东中的证券投资基金管理公司）、14家证券公司、5家保险机构投资者（含前20名股东中的保险机构投资者）和其他53家已经表达认购意向的投资者。

在报送发行方案及发送《认购邀请书》后至本次非公开询价簿记前，广发证券资产管理（广东）有限公司、中国国际金融股份有限公司、信达证券股份有限公司、王敏、方永中、北京丰汇投资管理有限公司、邓茜荠、一汽股权投资（天津）有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司向长城证券表达了认购意向。在收到认购意向后，主承销商对上述9名新增投资者与公司的关联方以及主承销商的关联方进行了比对。经核查，确认上述9名新增投资者不属于公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构或人员存在关联关系的关联方，符合法律法规的规定。此外，主承销商获得了公司及其控股股东、实际控制人、主要股东的确认及承诺，确认上述9名新增投资者未接受公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未以直接或间接方式接受公司或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。核查后，长城证券及时向其发送了《认购邀请书》。

根据认购邀请书的约定，2020年4月13日（T日）9:00-12:00为集中接收报价时间，经广东信达律师事务所现场见证，在有效报价时间内，有21名投资者参与申购报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件并按认购邀请书的

约定及时足额缴纳保证金。

申报价格情况如下表所示：

序认购金额 保证金是否及号 报价投资者名称 认购价格 （元/股） （万元） 时足额到账 1 新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙） 41.87 10,000.00 是 2 深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙） 44.05 3,000.00 是 3 中国银河证券股份有限公司 42.18 4,000.00 是 4 华安基金管理有限公司 43.50 2,000.00 不适用 5 泰达宏利基金管理有限公司 42.50 2,900.00 不适用 43.18 2,000.00 6 颐和银丰（天津）投资管理有限公司 42.68 4,000.00 是 41.68 6,000.00 7 华泰资产管理有限公司 40.36 2,000.00 是 8 国信证券股份有限公司 40.39 2,000.00 是 42.05 3,600.00 9 红塔证券股份有限公司 41.50 3,800.00 是 40.50 4,000.00 45.80 3,500.00 10 深圳安鹏资本创新有限公司 45.01 7,000.00 是 44.03 10,000.00 11 东海基金管理有限责任公司 40.51 2,000.00 不适用 12 财通基金管理有限公司 42.01 5,500.00 不适用 40.50 8,000.00 42.46 8,000.00 13 诺德基金管理有限公司 41.14 15,000.00 不适用 40.46 25,000.00 14 湖南轻盐创业投资管理有限公司 40.79 2,000.00 是 42.50 5,000.00 15 深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） 41.50 10,000.00 是 40.90 15,000.00 16 深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 42.50 5,000.00 是