关于下发《平安人寿调查人培训考试管理办法》的工作通知

中国平安人寿保险股份有限公司工作通知书

寿险工作通知书〔2009〕516号 签发人：袁欣乐

关于下发《平安人寿调查人培训考试管理办法》的工作通知

各二级机构：

为适应调查业务的发展，促进调查质量和效率的持续稳定提高，根据调查作业当中的实际情况和需要，总公司人力资源部、核保核赔部在充分征求机构意见的基础上，制定了《平安人寿调查人培训考试管理办法》，现予以下发。

培训考试管理办法制定要点如下： 序号 1 2 3 要点 本办法适用于总公司核保核赔部、分公司两核管理部调查室（未成立调查室的机构为两核管理部，下同）对调查人的培训管理工作，包括管理职责、培训的分类与定义、培训计划与预算、培训资源管理、考试管理工作。 根据培训实施方式不同，分为面授培训、电视电话远程培训、网络自学培训、其他四种 根据培训实施目的不同，分为岗位认证培训和岗位技能培训。 岗位认证培训：常规调查岗、特殊调查岗的岗位认证培训由分公司两核管理部调查室组织；调查督导岗、调查主管的岗位认证培训由总公司核保核赔部调查室组织。 总公司核保核赔部组织： 1、 面授培训每年不少于两次，每次不低于20个课时。 2、 电视电话培训每年不少于十次，每次不低于3个课时。 岗位认证培训为调查人各级岗位上岗考试前培训，调查人参加岗位认证考试前必须完成相应课程的培训。 培训课程以挂网（总公司核保核赔部调查网页）公示课程体系要求为准。 调查人培训的讲师来源：外部聘请、公司内邀请、调查队伍内部培养授权兼职讲师 1、外部聘请讲师由培训组织者负责，讲课费用在制定年度培训计划预算时列支。 2、公司内邀请、调查队伍内部培养的讲师不制作讲课费用计划，可根据参训预算标准制定参训费。 3、调查授权兼职讲师由总公司核保核赔部统一评定，报备人力资源部培训室并在核保核赔部内部网页公示。 制式培训教材用于各类制式培训，由总公司核保核赔部调查室负责开发 岗位认证考试由总公司核保核赔部调查室负责，考试试题由核保核部调查室拟定。岗位认证考试每季度进行一次，考试形式为网上平安学习平台考试。考试成绩有效期为二年，成绩有效期满后新聘岗位的需重新考试。 备注 确定办法适用范围 全方位的培训方式 调查内部各个岗位的调整必须通过培训、考试 总部面授培训资源自2008年已有 明确岗位认证培训的目的和要求 4 5 6 明确培训资源来源 配合人力资源部后援兼职讲师计划 明确培训教材来源 调查人资格考试已进行三年，运行良好。 将新增特殊调查岗、调查督导岗任职资格考试。 7 8

《平安人寿调查人培训考试管理办法》位于平安人寿管理指导手册：运营制度－后援运营制度－制度篇－核赔制度－人员管理

特此通知

寿险总公司人力资源部 寿险总公司核保核赔部 二○○九年七月一日

主送：各二级机构 抄送：各区域事业部运营部 经办：邵勇昌、郭志伟 联系电话: 622119、624640

平安人寿调查人培训考试管理办法

第一章 总 则

第一条 为保证调查人的培训管理工作规范、有序进行，特制定本办法。

本办法所指调查人是指在IPS中拥有调查作业权限的人员（不包括总部管理用户、区域督导查询用户、两核经理查询用户）。 第二条 本办法适用于总公司核保核赔部、分公司两核管理部调查室（未

成立调查室的机构为两核管理部，下同）对调查人的培训管理工作，包括管理职责、培训的分类与定义、培训计划与预算、培训资源管理、考试管理工作。

第三条 所有涉及调查人的培训、考试管理工作，除另有规定外，均依

照本办法实施。

第二章 管理职责

第四条 职责分工

（一） 总公司核保核赔部调查室 1. 培训体系的规划与建设。 2. 培训制度的制定。

3. 制定总公司培训计划与预算。 4. 培训资源的管理与协调。

5. 追踪分公司培训管理计划的执行情况。 6. 考试制度的制定与实施。 （二） 分公司两核管理部/调查室

1. 制定本部门/室培训计划与预算。

2. 执行本部门/室培训计划及培训管理工作。 3. 追踪三、四级机构调查培训工作的执行情况。

第五条 为保证调查培训的执行，分公司两核管理部调查主管（未成立

调查室的机构为调查督导）负责调查人的培训管理工作。

第三章 培训的分类与定义

第六条 根据培训实施方式不同，分为面授培训、电视电话远程培训、

网络自学培训、其他四种。

（一） 面授培训包括总部面授培训和机构面授培训。 i.

总部面授培训为总公司核保核赔部调查室组织，对象为全系统资深调查人、中级调查人。 ii.

机构面授调查人为各分公司两核管理部组织，对象为本机构全体调查人。有条件的分公司也可根据就近原则共同举办。 （二） 电视电话远程培训是总公司核保核赔部调查室、分公司两核管理

部/调查室通过公司电视电话系统资源组织的培训。

（三） 网络自学培训是全系统调查人自行学习在公司网络资源上发布

的各类调查相关课程。

（四） 其他包括：机构实地辅导、月/周例会、案例研讨等形式的非正式

培训。

第七条 根据培训实施目的不同，分为岗位认证培训和岗位技能培训。 （一） 岗位认证培训： i.

岗位认证培训为调查人各级岗位上岗考试前培训，调查人参加岗位认证考试前必须完成相应课程的培训。