山东交运集团简介

3、社会文化环境

山东地处我国东部南北交通要道，拥有天然的地理优势；山东省文化旅游资源丰富，拥有多处秀美的自然景观和大量优秀的文化遗产； 2008年年末，山东省总人口9417万，仅次于河南，列全国第二，人均GDP33257元，列全国第七。

自古以来的交通要道地位，丰富而多样的人文旅游资源，以及庞大的人口数量所蕴含的消费潜力，为山东省交通运输行业发展提供了良好的条件。

4、科学技术环境

智能化运输系统（ITS）是世界各国公路交通科技研究热点之一，应用价值巨大。“十五”期间，交通部确定北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、济南、青岛、杭州、中山等十个城市作为ITS示范城市，上述城市也都陆续制定并出台了ITS发展规划。可以预计，ITS的逐步推广和普及将会大大提高我国公路运输企业的技术水平和管理水平。

（二）交运行业竞争状况

从交运行业竞争结构上看，山东交运集团客运业务虽然有一定的优势，但也面临越来越大的竞争压力。

1、同行业竞争者

山东交运集团在济南市的同业竞争者主要包括：济南长运、新国线济南分公司、历程公交、济南三运。

从场站经营上看，交运集团拥有包括长途汽车总站，济南东站（东部），平阴站（高速公路），长清站（高速公路），明水站，刁镇站（高速公路）在内的多个场站，在济南市场确立了牢固的优势地位，并通过收购新国线公司的场站进一步增强了这一地位。

表1-1 场站统计表

公司名称 山东交运集团 拥有场站 长途汽车总站，济南东站（东部），平阴站（高速公路），长清站（高速公路），明水站，刁镇站（高速公路） 火车站车站（铁路中转），中心站，南站（南部），火车东站车站，泺济南长运 口站（北部出口） 新国线济南分公司 段店站（西部出口），青龙山站（南部出口） 历城公交 历城站（东北出口） 资料来源：交运集团内部资料

从旅客运输的角度看，交运集团客运车辆拥有量占济南市客运企业拥有总量的36%，与其他竞争对手相比，优势明显。

长运, 27%图1-2 济南市客运车辆拥有数量对比图

资料来源：交运集团内部数据

2、供应商议价能力

2008年12月后，随着国际油价开始上升，我国成品油价已进行了数次上调，总体累计上涨了1520/吨元和1390/吨元，涨幅平均在27%左右。客运企业目前只能被动承受燃油的价格上涨，近期很难转嫁给消费者。

客货车辆处于买方市场，交运企业选择余地较大，零配件总体上处于买方市场，但价格谈判余地不大。

表1-2 商用车辆主要供应商列表

客车供应商 厦门金龙汽车集团股份有限公司郑州宇通集团有限责任公司扬州亚星客车股份有限公司东风汽车公司 货车供应商 中国重型汽车集团公司北方奔驰重型汽车有限责任公司中国第一汽车集团公司陕西汽车集团有限责任公司 资料来源：根据交运集团内部资料整理

3、买方议价能力

买方通常包括两类：散客出行和团体出行。

通常团体的议价能力要高于散客，但整体来讲，两者均较弱，多为被动价格接受者。然而，随着经济的发展，旅客出行方式日趋多样化，议价能力将有所提高。旅客在中长途出行时会比较几种运输方式的优劣。

如果不考虑权重因素，在同时具备三种可供选择的客运方式时，顾客会更多地考虑铁路和航空。

表1-3 出行方式对照表

客运方式 公路客运 需求项目 安全 舒适 快速 便宜 服务 便利 合计 1 1 1 3 1 3 10 3 2 2 2 2 2 13 2 3 3 1 3 1 13 铁路客运（和谐号） 航空客运

4、潜在进入者威胁

场站和客运的进入壁垒都比较高，表现在：

（1）场站和客运都受交运管理部门政策限制，新进入的难度较大。

（2）场站和客运特别是场站经营有规模经济壁垒，场站的客票收入、客运的实载率等都要达到一定的规模才能经济摊销固定成本。

（3）客运车辆和场站的专用性比较强。按照目前土地使用政策，新规划场站土地专用程度高。

政策壁垒、规模壁垒、资产专用性壁垒，能有效阻止部分潜在进入者。 5、替代品威胁

道路运输服务的替代品主要是铁路运输服务和航空运输服务。 动车组的开行，已对道路客运市场构成很大威胁。

2009年10月山东省政府常务会议通过了《济南都市圈城际轨道交通规划》。未来10年，城际轨道交通将把济南与淄博、泰安、莱芜、德州、聊城、滨州、东营7市“圈”成一个城市，实现半小时直达。规划建设中的济南都市圈城际轨道，必将对公路客运业产生极大的竞争压力。

而航空票价实施差异化策略后，在高端客户和长途班线上亦与公路运输产生了一定的竞争。

三、交运集团内部资源 （一）财务状况

表1-4 交运集团资产收入统计表

单位：亿元

年份 2005 2006 2007 2008 集团资产总额 9.35 10.52 10.25 11.27 营业收入 6.5 7.5 7.52 7.36 上缴税费 0.6702 0.7782 0.8379 0.7038 票款收入 - 8.7 9.03 10.4

总体上看，2005年至2008年期间交运集团资产稳步增长，但与我国三年间高于10%的GDP相比，增速较为缓慢。票款收入是集团最重要的收入来源。