2019年数据中心IDC市场研究报告

2019年数据中心IDC

市场研究报告

目 录

前 言 ..................................................... 1 1、IDC：处于超融合架构阶段 ................................... 2 2、IDC产业链：主要分为基础设施、服务提供商、下游客户三个环节 . 4 3、行业概览：云计算及5G带动流量需求，区域间数据中心供给不均衡 8

3.1、需求：用户流量习惯养成、5G部署、云计算高景气度带来数据量大幅增加 ................................................................................................................................ 8 3.1.1、用户流量使用习惯逐步养成，网络数据量迅速攀升 ............................ 8 3.1.2、5G即将部署拓展应用场景，进一步挖掘流量使用需求 ...................... 9 3.1.3、云计算景气度高，带动IDC规模扩张 ................................................. 12 3.2、供给：数据中心机柜数量持续增长，区域间分布不均衡 ......................... 14 3.2.1、机柜数量显著提升，大型/超大型数据中心迅速崛起 ......................... 14 3.2.2、国内机柜资源区域间分布不均衡，信息行业发展水平为决定因素 .. 20 3.2.3、政策限制核心都市圈IDC扩张，中西部城市IDC建设或将启动 .... 22 3.2.4、运营商占据大半份额，第三方数据中心势头渐起 .............................. 24

4、发展趋势：以美为鉴，第三方及大型数据中心有望成为行业中坚 .. 31

4.1、美国为全球IDC建设先行者，巨头兼并整合频繁 .................................... 31 4.2、美国运营商逐步退出IDC市场，第三方数据中心行业主流 .................... 35 4.3、数据中心分布由知名大城市向边远城市扩展 ............................................. 36 4.4、美国IDC融资模式较为多样，REITS模式受认可 .................................... 38 4.5、以美为鉴：看好国内第三方IDC未来发展 ................................................ 40

5、国内第三方IDC：业务持续扩张，竞争日趋激烈 ................ 42 6、数据中心行业发展建议及风险分析 ........................... 48

6.1、发展建议 ......................................................................................................... 48

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6.2、风险分析 ......................................................................................................... 49 6.2.1、IDC租金价格下行风险 .......................................................................... 49 6.2.2、云计算发展不及预期风险 ...................................................................... 49

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图表目录

图表1：数据中心 ................................................................................................. 2 图表2：数据中心发展历程 ................................................................................. 3 图表3：IDC产业链上下游 ................................................................................. 4 图表4：IDC成本构成 ......................................................................................... 5 图表5：数据中心电力消费明细 ......................................................................... 5 图表6：IDC托管/增值服务模式分类 ................................................................ 6 图表7：IDC服务部分客户 ................................................................................. 7 图表8：移动互联网接入流量（单位：亿GB） .............................................. 8 图表9：固网接入速率构成 ................................................................................. 9 图表10：5G网络三大技术场景 ....................................................................... 10 图表11：5G10大主要应用场景 ....................................................................... 11 图表12：2015~2021年全球云计算规模（单位：亿美元） ......................... 12 图表13：2015~2021年中国云计算规模（单位：亿元） ............................. 13 图表14：谷歌正在建立的数据中心 ................................................................. 13 图表15：全球机架数量及服务中心数量（万个） ......................................... 14 图表16：全国数据中心机柜数量（单位：万个） ......................................... 15 图表17：全球IDC市场规模（单位：亿美元） ............................................ 15 图表18：中国IDC市场规模（单位：亿元） ................................................ 16 图表19：2017年国内数据中心机柜类型分布（单位：万个） .................... 17 图表20：2017年全球超大型数据中心分布 .................................................... 17 图表21：全国数据中心利用率 ......................................................................... 18 图表22：全国数据中心PUE情况 ................................................................... 19 图表23：全国数据中心机架增长趋势及预测（单位：万个） ..................... 20 图表24：2018年中国互联网企业100强地域分布 ........................................ 21 图表25：2018年中国互联网从业人数排名（单位：万人） ........................ 21 图表26：宁夏西云数据为AWS在华的两家代理之一 .................................. 23 图表27：2018年国内IDC市场格局（单位：%） ....................................... 24 图表28：2017~2018年运营商数据中心动态盘点 ......................................... 25 图表29：第三方数据中心产业链 ..................................................................... 27 图表30：2015~2019年1-5月互联网数据中心业务牌照数统计（单位：个）

...................................................................................................................... 28 图表31：互联网公司CAPEX（单位：亿元） .............................................. 29 图表32：国内数据中心厂商规模快速增扩张（单位：亿元） ..................... 29

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