四、 成功因素
、概述
销售的目的是为了把企业的产品卖出去，在销售的过程中会有优势，也会有劣势，根据客户的不同，我们就需要在销售机会中将这些优势和劣势记录下来，做为成功因素和失败因素进行总结，这样其他用户看到销售机会的时候就会充分利用成功因素，而规避失败因素。如图1所示就是在销售机会中添加成功关键因素，这里只能单选。 图1
、成功因素设置
点击【成功因素】菜单后显示如图2所示，可以自己设置成功因素的名称。 图2
五、 失败因素
、概述
失败因素是针对成功因素的，也是在销售机会中增加失败因素的，使用户在跟踪销售机会的时候尽量避免。 图1
、失败因素设置
点击【失败因素】菜单后显示如图2所示，用户可以自己维护失败因素的名称。 图2
第7章 合同信用
一、 概述
合同是客户管理中的一个辅助功能，用来管理所有与这个客户有关的合同，除了合同文本外，还可以设置合同涉及的产品及付款/收款有关的信息，可以根据相关的时间节点对合同负责人进行提醒。 合同信用下的菜单都是设置与合同有关的一些参数的。
二、 合同性质
、概述
客户管理中，客户合同是一个很重要的组成部分，合同性质是用来描述客户合同本身是什么类型的合同，如销售合同、服务合同、采购合同等。
、合同性质维护
1、点击【合同性质】菜单后显示如图1所示，用户可以自己维护合同性质的名称，点击新建按钮可以自己创建，默认的合同性质可以删除。 图1
2、创建合同性质的时候可以看到可以关联审批工作流，如果关联了审批工作流的话，那么前台用户创建了合同，必需经过关联的审批工作流审批通过后合同才能生效。需要注意，这里的审批工作流只能关联使用【业务合同】这张系统表单创建的流程，其它系统表单或自定义表单创建的流程在图1所示的浏览框中是无法选择的。
三、 额度期间
、概述
额度期间是用来考量客户在一个时间段之内的经济信用度的，在后台设置的额度期间是默认额度，新建每个客户的时候可以修改这个额度。
在客户中可以创建合同，合同会有金额，如果合同的金额大于了客户的期间额度，那么这里就会变成红色对客户经理进行提醒。
图1
、额度期间设置
点击【额度期间】之后显示如图2所示，这里设置的是默认额度。 图2
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