国家职业资格认证培训理财规划师(2)

有不到10%的消费者的财富得到 了专业管理，而在美国这一比例为58%。 理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以 独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪 的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多 人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评 鉴”排名中，理财师位列第一。 职业前景】 年薪百万， 【职业前景】 年薪百万，难寻理财规划师 据预测，今后5年，我国将需要具备科学理财技能的注册理财规划师10 万人，而其年薪也将超过100万元。调查显示，注册理财规划师被誉为最受欢 迎的全球热门金融职业之一，同时位列中国未来10大高收入职业。目前，我 国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般也都在10万人民 币以上。国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师年薪 “应该在10万到100万元人民币之间。该职业将成为继律师、注册会计师后， 国内有一个具有广阔前景的职业”,因此只有获得了唯一一个由中华人民共 和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书——理财规划师国家职业资 格认证(ChFP),才能更好的规划自身职业生涯。

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项目简介理财规划师职业资格证书简介《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由国家人力 资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认 证，是唯一官方认可的国家理财规划师职业资格证书，在国际上 受到联合国及国际经济组织的承认。《证书》是国家对申请人的 具体岗位专业知识、技能的认可，是从业人员的就业“上岗证”, 是求职、任职、单位录用的依据之一。证书在全国范围内有效， 全国统一编号，可登陆国家人力资源和社会保障部官方网站—— 国家职业资格工作网()查询真伪。

国家理财规划师二级证书

国家理财规划师三级证书

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培训方案【工种名称】 国家理财规划师 【培训目的】 1、通过培训考试，获得国家理财规划师职业资格证书 2、掌握系统的理财从业概念 3、感受理财从业的真实内涵 4、掌握理财规划实物操作技能 5、学习国外银行、证券、保险业成熟的理财经验和理财模式 【培训对象】 1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员 2、证券公司的投资顾问和客户经理 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员 4、基金公司的销售经理、客户服

务人员 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等 7、对个人理财感兴趣者 【培训内容】 经济学基础 货币金融学基础 会计报表与财务分析 证券投资管理 保险规划 税收知识 综合理财规划 职业道德和法律基础 建立客户关系 现金、消费、教育、退休规划 家庭财产分析和传承 计算机基础知识 撰写理财规划书 【培训课时】 理财规划师三级 8-10天 理财规划师二级 10-14天 【培训师资】 山东省专家讲师队伍(山东农业大学、山东经济学院、滨州学院等学校教授、 博士)直接来东营授课 【培训地点】 东营市西城西二路华纳大厦三楼新世纪人才市场，如企业集体报名人员较多， 可到企业进行培训。

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培训方案 国家理财规划师 东营市培训班课程安排表日期 周六 周日 周六 周日 周六 周日 周六 周日 周六 周日 周六 周日 周六 周日 备注： 1、本课程培训时间安排根据实际情况安排 2、上课时间为周六、周日：8:00-11:30 13:30-16:30 3、详情请致电东营新世纪技能培训中心 4、掌握程度：* ** *** 一般 重要 非常重要 课程内容 《金融基础》 《理财规划基础》 《法律基础及财产传承》 《税收筹划》 《财务分析》 《保险规划》 《四小规划》 《计算基础》+计算器的使用 《投资规划》 《投资规划》 《宏观经济》 《综合评审》 综合串讲，题型分析 模拟考试 掌握程度 ** ** ** *** ** *** * *** * *** * *** ** *

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证书取得【证书等级】 助理国家理财规划师(国家职业资格三级) 国家理财规划师(国家职业资格二级) 高级国家理财规划师(国家职业资格一级) 目前国家人力资源和社会保障部已经开展助理理财规划师和理财规划师 认证工作，高级理财规划师只在北京地区做试点，其他省份为开展。 【考试时间及地点】 理财规划师国家职业资格认证证书必须经过考试取得，认证考试为全国 统一考试，每年两次分别为5月和11月。 考试地点：东营市。 【考试科目】 助理国家理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识。 国家理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审。 【培训教材】 国家人力资源和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师 专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职 业资格培训教程》,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师

专业 能力》和《理财规划师专业能力》。《理财规划师基础知识》和《理财规划 师专业能力》适用于理财规划师(国家职业资格二级)考试，《理财规划师 基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(国家职 业资格三级)考试。 【考试未通过】 一次补考机会，免费参加后序相关培训

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报考须知【培训对象】 1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员 2、证券公司的投资顾问和客户经理 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员 4、基金公司的销售经理、客户服务人员 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等 7、对个人理财感兴趣者 【报考条件】 报考助理理财规划师(国家职业资格三级),需具备以下条件之一即可： 1、连续从事本职业工作6年以上； 2、具有本专业或相关专业大学专科以上学历证书； 3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 报考理财规划师(国家职业资格二级),需具备以下条件之一者： 1、连续从事本职业工作13年以上； 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年 以上； 3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划 师职业 资格证书后，连续从事本职业工作3年以上； 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作4年以 上； 5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 【需提交材料】 1、身份证复印件(A4)2张； 2、学历证书原件及复印件(A4)2份； 3、具有相关专业从业经历证明原件一份(单位证明); 4、个人免冠彩色照片1寸4张，2寸4张，填写《职业资格鉴定申请表》。 【培训费用】 助理理财规划师(国家职业资格三级) 培训费：2630元 理财规划师(国家职业资格二级) 培训费：3750元 包括：教材费、培训费、鉴定费、考试费、建档费

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