CFP资格认证教学与考试大纲(14)

章节内容

3.1.1养老的需求与风险3.1.2退休规划的定义与特征3.1.3退休规划的分析方法

终生财务分析模型人力资本估算财务生命周期终生平滑消费水平养老储蓄需求测算养老资产分析

退休规划的影响因素及其敏感性分析退休规划制作

3.2.1建立与界定客户的关系

3.2.2信息采集基本要求退休规划目标界定退休规划目标设定原则退休时点选择对目标的影响

3.2.3分析和评估养老供给和需求，测算养老金赤字

测算养老供给

估算养老需求估算养老赤字

制定退休规划方案执行退休规划方案

退休规划方案的评价与调整老年保健规划与老年住房规划老年保健规划老年健康风险特点老年健康风险测算老年健康风险应对工具老年保健规划需求因素分析老年住房规划以房养老

以房养老对退休生活的改进以房养老的操作模式以房养老风险分析

重要程度C2C2C2C3C2C3C3C3C3C1C2C2C3C2C3C3C3C2C2C2

3.2

3.2.43.2.53.2.63.3

3.3.1

C1C2C2C1C2C2C3C2

3.3.2

个人税务与遗产筹划基础

1

1.1

税收制度与个人理财货物和劳务税1.1.1增值税

征税范围纳税人税率

C3C3C3

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