CRM操作手册 - 图文

久客CRM操作手册

不同意时，点击“驳回”，填写驳回意见，把订单退回提单用户。

4.3.1.3. 如何删除销售订单

在销售订单列表，“草稿”页签或者“驳回”页签，选择需要删除的订单，点击删除按钮 其他状态下都无法删除销售订单。

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

久客CRM操作手册

4.3.2. 销售收款

4.3.2.1. 如何新建、提交销售收款

菜单导航：打开我的首页-销售管理-销售收款 点击“新增”，销售订单审核完，才可以新增收款单。

选择需要收款的客户

在“收款单信息”填写付款人、付款方式等信息

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

久客CRM操作手册

在“应收款列表”，勾选需要收款的销售订单，并且输入本次收款单的收款金额

提示：同一个客户允许有多个销售订单，也可以多个订单一次收款，也允许一个销售订单分多次收款； 点击保存后，点击提交

选择收款单审核的财务人员

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

久客CRM操作手册

4.3.2.2. 什么人才有权限审核收款单，如何审核收款单

属于“收款审核”角色下，并且拥有“收款审核”权限的用户才有权限审核收款单

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站