中国保健品行业市场发展研究分析报告

中国保健品行业市场发展

研究分析报告

左鸣

2017年11月

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目录

一、保健品行业国内外发展概述..........................................................................................1 二、保健品行业市场规模与结构分析..............................................................................8三、保健品行业生产能力分析.............................................................................................12四、保健品行业竞争分析......................................................................................................15 五、保健品行业产品价格分析..............................................................................................18六、保健品用户分析..............................................................................................................22 七、保健品替代品的分析......................................................................................................24 八、保健品包装分析.............................................................................................................25 九、保健品行业发展驱动因素分析....................................................................................26 十、保健品行业消费者行为分析.........................................................................................28 十一、保健品行业渠道分析.................................................................................................30 十二、保健品行业重点企业分析.........................................................................................40 十三、保健品重点子行业分析.............................................................................................65 十四、保健品市场区域分析.................................................................................................70 十五、保健品行业风险分析.................................................................................................76 十六、保健品发展相关建议.................................................................................................81

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保健品行业的界定和分类

1．行业定义、基本概念

目前市场上的保健品大体可以分为保健食品、保健药品、保健化妆品等。 2．行业基本特点

我国目前保健品行业呈现四大特点：

1）产地集中。目前已批准生产的保健品中，北京、广东、江苏、上海等经济发达地区占了大部分。

2）功能雷同。一半以上产品功能分布集中在免疫调节、调节血脂、抗疲劳3项。 3）重复开发。集中在螺旋藻、褪黑素、鱼油、灵芝、鲨鱼软骨、虫草、甲壳质、银杏等。

4）形态单一。主要采取胶囊、片剂、口服液、颗粒剂(冲剂)等剂型，虽然提高了保健品的科技含量，但是反应出了形态单一的不足。 3．行业分类

保健食品具有食品性质，如茶、酒、蜂制品、饮品、汤品、鲜汁、药膳等；保健药品具有营养性、食物性天然药品性质，如目前带“健”字批号的药品；保健化妆品具有化妆品的性质，不仅有局部小修饰作用，且有透皮吸收、外用内效作用，如保健香水、霜膏、漱口水等。

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第一章 保健品行业国内外发展概述

一、国际保健品行业发展总体概况 1．近年来全球保健品行业发展概况

目前，在营养保健品的全球销售额中，西欧市场大约占据了14.4%的份额，位列亚太地区市场（44.2%）和北美洲市场（32.2%）之后排第三位；拉丁美洲市场和东欧市场各占大约3%；而非洲、中东和澳大利西亚（指马来群岛和大洋洲）市场合计占3%的份额。这其中，亚太地区正在发生巨变，成为膳食补充剂最大的市场。 2．主要国家和地区发展概况

从单一国家及地区市场来看，美国的规模仍然最大，2009年的销售额达到161亿美元；第二大规模的是中国，销售额达到134亿美元；日本位居第三，销售额达到127亿美元，而在2006年中国的保健食品市场销售额仅为59亿美元。短短的4年时间中国的保健食品销售量已经成倍的增长。预计到2020年中国市场将达到2万亿美元的超级规模 3．全球保健品行业发展趋势 1）区域发展趋势

虽然欧洲营养品市场目前由这四大主要市场垄断，荷兰、爱尔兰等新兴市场正在开始呈现出快速增长的势头。在主要市场上，预计价格竞争将会继续下去，一些“利基”产品可望有良好表现。

迄今为止，亚太地区营养保健品的市场规模已经超过北美和欧洲。

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在亚太地区，最受欢迎的是补药类，2006年的销售额大约为40亿美元。钙类位居第二，销售额超过15亿美元。紧随其后的是蛋白粉，销售额接近10亿美元。其他受欢迎的依次是儿童用特定营养品、葡萄糖胺、人参类、矿物质类、益生菌类和鱼油类。 2）产品发展趋势

随着老龄化社会的来临，营养保健品行业的销售将受到眼睛、关节和心脏健康等特定产品的推动。此外，随着消费者转向药物“替代产品”，补充剂市场将会继续增长。预计今后3年里，维生素和膳食补充剂复合产品将会强劲增长。减肥和血糖控制将继续成为消费者的优先目标，行业的许多创新产品将会出现在这些领域，以满足消费者的需求。

销售下降的类别：

虽然营养保健品的市场规模在扩大，但有些产品仍然逃不过销售下降的厄运而成为“昨日黄花”，如维生素E、银杏叶、紫锥菊、大蒜油、月见草油和人参等类别。

在所有这些产品中，维生素E遭受的打击最大，这是因为2005年发表的一项有争议的综合性分析报告给它带来了负面的形象。维生素E的销售额已经下跌了大约1.02亿美元。

在有关维生素E的分析报告发表之后，使用维生素E补充剂的美国消费者中20%停止使用了这种产品。欧盟地区的消费者对此到没有表现出过强的反应，这主要是因为美国消费者更“容易多变”，也更加容易受到媒体负面报道的影响。

银杏叶类的销售额下降了840万美元，紫锥菊类和大蒜油类的销售额均下降了600万美元，月见草油类的销售额下降了420万美元，而人参类的销售额下降了140万美元。

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