中国保健品行业市场发展研究分析报告 (4)

第三章 保健品行业生产能力分析

一、生产总量分析

1．2006-2010年保健品行业生产总量及增速

目前，由于保健品行业盈利能力较强，许多企业受丰厚利润以及巨大市场空间的吸引，纷纷加入到保健品行业中，行业供给能力不断增强。2006-2010年我国保健品行业产值快速增长，增速在35%左右，2010年行业产值达到1100亿元，同比增加35.8%。

图6． 2006-2010年我国保健品行业产值及增速

120010008006004002000产值（亿元）同比增速2006350200742020.00 0858038.10 0981039.66 10110035.80E@50% %5%0%

数据来源：国家统计局，中国保健协会

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2．国内外经济形势对保健品行业生产的影响

整体来说，经济危机对我国保健品行业供给情况影响较小，经济危机期间，我国保健品行业产值仍保持着35%左右的高速增长，但是由于国外经济下滑较为严重，我国保健品出口受到一定抑制。

3．2011-2013年保健品行业生产总量及增速

随着生活水平的提高，人们消费观念、健康观念的改变，加之工作节奏的加快，处于亚健康状态的人群不断扩大，“银发族”和独生子女对保健品的需求及节日“送健康”等，为滋补壮体型、益智型、营养均衡型、食疗型等保健品提供了广阔的市场空间。市场需求的增大使得保健品行业生产企业数量不断上升，同时原有企业也将不断的增大产量产能，行业整体供应能力将不断提升，2011-2013年行业产值增速将在30%左右，2013年行业产值将达到2400亿元。

二、子行业生产分析

保健食品在整个保健品行业中占比最大，目前，约占总产值的一半左右，2010年产值占比为45.5%。

三、细分区域生产分析

目前我国保健品生产企业有3000多家，其中2/3以上为中小企业，主要集中在广东、浙江、江苏、江西、山东、河南、北京、湖北、上海等省市，2010年上述省市的产值占比分别27.90%、10.87%、8.87%、7.59%、6.52%、5.99%、5.58%、4.34%和2.28%，前四个省市的产值占比超过全国总产值的一半。

图7． 2010年我国保健食品区域产值占比

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20.06%2.28%4.34%5.58%5.99'.90.87%6.52%7.59%8.87%广东湖北浙江上海江苏其他江西山东河南北京

数据来源：国家统计局

四、行业供需平衡分析

我国保健产品具有以下特点：一是天然原料使用广泛，大多数以传统养生理论为产品的基本设计依据；二是保健功能比较集中，大约有2/3的产品功能集中在免疫调节、抗疲劳和调节血脂方面；三是与传统意义上的食品形态差异较大；四是产品的技术含量不高，尤其缺少新一代保健食品的开发能力。由于我国保健产品科技含量低，功能较为重复，与国外品牌企业的竞争力较弱，因此产品主要集中在低层次上竞争，使得低端产品的供给能力过剩，导致行业低档产品出现供过于求的状态。

经济危机期间，由于国外经济下滑，我国保健品出口受阻，导致大量产品转入国内市场，国内居民收入水平的下降，同时使得国内需求也受到一定的影响，使得供过于求的情况加剧。由于保健品行业盈利能力较强，受利润吸引，将有更多的企业将涉足该行业，行业供给能力的大幅上升将使得行业未来几年依旧维持在供过于求的状态，特别是低端产品供过于求的情况将更为明显。

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第四章 保健品行业竞争分析

一、行业集中度分析

产业集中度通常以CR4(即行业内前四位企业品牌市场份额之和)或CR8两项数据来计算市场集中度的高低。产业集中度反映出行业内垄断及竞争状况，是分析竞争行业环境和发展阶段一项重要指标。CR4＞60%即可视为高市场集中度行业，30%＜CR4＜60%为中市场集中度行业，CR4＜30%为低市场集中度行业。国内保健品行业企业数量较多，由于客户需求的多样化和保健品市场的分散化，导致保健品市场集中度较低。

二、行业竞争格局 1．现有竞争者分析

目前，我国保健品生产和销售企业数量较多，供应企业已形成三个梯队。其中以安利系列保健品为代表的国际知名品牌保健品第一梯队，上海黄金搭档、哈药集团、山东阿胶、杭州民生药业等系列国内保健品企业紧随第一梯队之后，此外，由各地保健品小厂或附带生产经营该类产品的厂家组成第三梯队，共约有2000家以上，市场竞争相对比较激烈。 2．潜在进入者分析

从现有生产企业分析可以看出，我国的保健品生产均为依托企业资源特色，在此基础上进行研究开发，因此，目前市场上制药企业和食品企业是保健品市场的主要潜在进入者。

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3．供应商的讨价还价能力分析

从目前的市场上看，保健品的初始供应商几乎都是大的集团型企业，其讨价还价能力较强，从事保健品经销和终端销售的企业讨价还价能力较弱。 4．买方的讨价还价能力分析

由于保健品的下游需求者为直接的用户，即为消费者，保健品的购买多为分散的个人行为，由此可知保健品的买方议价能力较差。 5．替代品的威胁

保健品由于其功能的特殊性和专有性，其他产品对其替代作用不强，因此，保健品市场竞争中，替代品对其威胁较小。

三、竞争群组

行业的竞争组群分析，就是根据某些经济特征把竞争厂商划分成几个竞争群体进行比较分析。同一竞争群体中的各个企业可能在竞争策略、竞争范围、产品线宽度、垂直一体化程度、分销渠道、技术方式、产品质量和价格区间等方面相似。

竞争群体具有阶段性特征，不同阶段群体内和群体间竞争的激烈程度和竞争方式都不同。同一群体中的企业竞争最为直接和激烈；不同群体的企业通过竞争，市场地位可能有所变换。

从市场表现及综合实力的角度看，目前我国保健品行业的竞争组群是两部分：其一，国内保健品行业间的竞争，国内外资企业、本土企业以及合资企业之间的竞争；其二，国内外企业间的竞争，主要指本土企业和美国、德国、日本、法国等国家的生产企业之间的竞争。就国内保健品企业竞争来看，私营企业与三资企业市场

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