北控水务可续期绿色债募集说明书(3)

注册地址：北京市朝阳区百子湾东里101号楼7层701

办公地址：北京市朝阳区百子湾东里101号楼7层701

电话：010-6704 8686

传真：010-6704 8484

邮政编码：100124

联系人：黄文龙、宋宛书、戴婷婷

（二）主承销商

1、牵头主承销商

名称：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：钱卫

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层

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北控水务（中国）投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券募集说明书（第一期）电话：010-6622 9000

传真：010-6657 8961

邮政编码：100032

联系人：吴荻、陈志利、何柳

2、联席主承销商

名称：平安证券有限责任公司

法定代表人：谢永林

住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：北京市西城区金融街丙17号北京银行大厦5B

电话：010-********

传真：010-********

邮政编码：100032

联系人：李秀峰、汪涵、孙化雨、张黎

（三）律师事务所

名称：北京大成律师事务所

负责人：彭雪峰

住所：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

办公地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

电话：010-5813 7799

传真：010-5813 7778

邮政编码：100020

联系人：王锋、陈芬芬

（四）会计师事务所

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北控水务（中国）投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券募集说明书（第一期）

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙

人：叶韶勋

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

电话：010-6554 2288

传真：010-6554 7190

邮政编码：100020

联系人：钱涛

（五）资信评级机构

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦1809室电话：010-5813 7799

传真：010-5813 7778

邮政编码：100020

联系人：廖勇、陈溢文、莫燕华

（六）评估机构

名称：北京商道融绿咨询有限公司

法定代表人：蔡英萃

住所：北京市朝阳区东大桥路8号院SOHO尚都南塔1602室办公地址：北京市朝阳区东大桥路8号院SOHO尚都南塔1602室电话：010-5869 9466

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北控水务（中国）投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券募集说明书（第一期）传真：010-********转8011

邮政编码：100020

联系人：吴艳静

（七）债券受托管理人

名称：平安证券有限责任公司

法定代表人：谢永林

住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：北京市西城区金融街丙17号北京银行大厦5B

电话：010-********

传真：010-********

邮政编码：100032

联系人：李秀峰、汪涵、孙化雨、张黎

（八）募集资金专项账户开户银行

开户银行：【】

账户户名：【】

收款账号：【】

联系地址：【】

联系人：【】

电话：【】

传真：【】

（九）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

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法定代表人：黄红元

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-********

传真：021-********

（十）公司债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

负责人：聂燕

住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话：021-********

传真：021-********

三、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人、二级市场的购买人以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书签署之日，本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

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北控水务（中国）投资有限公司公开发行2016年可续期绿色公司债券募集说明书（第一期）

第二节风险因素

投资者在评价和投资本次债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料外，应特别审慎地考虑下述各项风险因素。

一、本次债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本次债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

（二）流动性风险

本次债券发行结束后，发行人将积极申请在上交所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券在上交所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的

债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后，可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本次债券的流动性风险，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。

（三）递延支付利息风险

在本次债券存续期内，除非发生强制付息事件，发行人有权按照发行条款约定递延支付利息，且不受到任何递延支付利息次数的限制。如果发行人决定递延支付利息，投资者获得本次债券利息将可能面临回收期较长的风险。

（四）发行人不行使赎回权风险

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