中国LNG燃气发展趋势(2)

目前台湾进口量比大陆多。早在 1990 年台湾与印度尼西亚签定了 20 年供应 LNG 合同。 第一艘 LNG 运输船于 1990 年从东加里曼丹到达高雄。天然气需求量在台湾增长很快。表 3 列出 2006~2010 年中国台湾 LNG 进口量。 2.LNG 进口预测 表1年份 2006 2007 2008 2009 2010 国内天然气 586 692 803 852 968

2006-2010 年中国天然气的来源管道进口量 LNG 进口量 10.0 38.7 44.4 76.3 128.0

亿立方米共计 596.0 730.7 847.4 928.3 1131.5 消费量 561 705 813 895 1090

据美国 Poten&Partners 估计，按照中国的 LNG 使用计划，2020 年国内天然气生产能力 将达到 2400 亿立方米。而在进口 LNG 方面，预计到 2020 年要进口 580 亿立方米，相当于 4200 万吨/年。 美国 Poten&Partners 公司认为， 新建项目将使中国提高现货 LNG 购买量。 中国石油是 中国最大的天然气生产商，占市场份额 70%。中国海油通过与法国燃气苏伊士(GDF Suez) 集团签约为期 4 年的合同， 从 2013 年起将进口 260 万吨/年 LNG, 增强了其中期占有地位。 从长期来看， 不断增长的需求将使中国进口更多的 LNG, 图 l 示明中国 LNG 的需求预测。 Poten&Partners 公司认为，到 2015 年 LNG 需求量为 2500 万吨，2020 年将稍超过 4000 万吨/年。即使在较为保守的预测情况下，到 2017 年天然气的需求将吸收所有新的供应来 源，并且中国的买家将需要签约更多的合同，以满足 2020 年再增加 i000 万吨/年的需求。 不过，按目前中国 LNG 终端加速建设的速度来看，可以预测，中国在未来 10 年内，即 在 2020 年前后，将可能使 LNG 进口增加到 800 亿立方米/年(约 5700 万吨/年)。 3.中国现有和规划建设的 LNG 进口终端 目前国内已经建成投运的 LNG 接收站有深圳大鹏、 福建莆田和上海洋山港、 江苏如东共 四座。到 2017 年前后中国将在东南沿海建成 16 座 LNG 接收站，接受能力也将超过 4400 万 吨/年。 .

中国 LNG 事业尚处于起步阶段， 还没有大型的天然气液化工厂， 正在建设的单套规模最 大的液化工厂处理能力为 215×1041113/d(50 万吨/年),位于陕西安塞，将于 2011 年底 建成。 中国海油、 中国石油和中国石化与当地合作伙伴协作， 到 2015 年将有 11 个 LNG 终端建 成，截至 2011 年 10 月已投用和建设中(包括二期)的总能力达 4020 万吨/年，另有 7 个终 端已认证和认证中，总能力(包括二期)为 3200 万吨/年。如果所有这些终端均建成，中国 到 2020 年将拥有 LNG 进口能力超过 7200 万吨/年。 表 4 列出中国业已投用、 建设和认证的 LNG 进口终端。

此外，另有中国海油在汕头、揭阳等终端正在规划中，中国石油正在计划

在钦州、深圳 和镇江建设 3 个终端， 以及中国石化也计划在连云港和茂名建设 2 个终端。 如这些终端也可 望在 2020 年前建成，则又 表 2 2006-2010 年中国大陆 LNG 进口量尼达 多巴 哥 2006 2007 2008 2009 0.8 2010 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 16.1 5.5 4.2 1.7 2.5 5.1 2.5 0.8 0.8 1.6 0.8 0.8 0.8 2.4 0.8 1.7 0.8 7.0 10.0 33.0 36.1 47.5 7.2 0.1 8.8 10.0 38.7 44.4 76.3 时 尔 及利 斯 亚

亿立方米(108m3)利亚 尼西 西亚 亚

年份 特立 秘鲁 比利 阿曼 卡塔 阿尔 俄罗 埃及 赤道 尼日 阿联 也门 澳大 印度 马来 共计 几内 利亚 酋 亚

52.1 24.5 16.8 128.0

表 3 2006-2010 年中国台湾 LNG 进口量年份 特立尼达 挪威 多巴哥 俄罗斯 埃及 亚

亿立方米(108m3)阿联酋 澳大利 印度尼西 马来西亚 亚 亚 及利 亚

赤道几内 尼日利亚 阿曼 卡塔尔 阿尔

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.2 0.8 5.1 0.7 2.4 6.7 1.6 4.1 0.8 0.8 1.7 5.6 15.3 6.7 3.5

0.8 1.6 3.8 2.3 13.6 9.3 10.9 1.6 2.1 0.9 1.6 5.0 4.2 1.4 0.8 6.0 10.6 4.0 4.0 3.3

50.0 49.5 42.5 45.5 10.0 37.7 26.2

40.5 41.0 48.5 39.2 36.1 37.1 36.8

会增加约 2000 万吨/年。如此测算，到 2020 年后我国 LNG 进口终端总能力将会超过 9000 万吨/年。 在近期投产的终端中： 中国石油天然气股份有限公司的第一个液化天然气(LNG)接收终端于 2011 年 5 月 24 日 在江苏南通如东投产运行。该终端建设规模为每年 350 万吨，总投资额为人民币 63 亿元， 到 2013 年末将提高到 650 万吨。 中国海油是我国第一家引进液化天然气的公司，经过近十年的发展，已建成多个 LNG 接收站，2010 年销售 LNG 900 多万吨，年接收能力 1200 多万吨，成为我国 LNG 行业的领军 企业，为改变我国特别是沿海地区能源消费结构、促进环境保护发挥了积极作用。 中国海油目前占国内 LNG 市场的主导地位， 中国海油将继续主导中国南部和东南部地区市 场，浙江和珠海终端将于 2012 年和 2013 年投用。

而中国石油在大连的 LNG 终端将于 2011 年底投用， 从 2011 年起中国石油将控制中国东 北市场。 中国石化在山东的 LNG 终端将于 2013 年投用，2013 年后中国石化通过其青岛终端将影 响山东地区。 4.建设和规划建设的 LNG 终端进度 在这些已认证建设和规划中的 LNG 终端中： 2010 年 10 月 20 日，中海油在广东珠海高栏岛的 LNG 接收站工程开工。该项目首期投 资 113 亿元，预计 2013 年 9 月投产运营，初期产能为每年 350 万吨，远期规划年产能将达 到 1200 万吨。珠海 LNG 项目一期工程将修建 LNG 接收站、LNG 专用船码头及输气干线 3 部 分， 建成后主要用户为城市居民用气、 工业、 商业用气及燃气电厂， 将向珠海、 中山、 广州、 佛山、江门等珠江西岸城市供气，同时也将向香港特区、澳门特区

供气。珠海 LNG 项目是中 海油在国内第四个 LNG 接收站， 此前中海油在国内已建成投产的 3 个 LNG 接收站， 分别位于 广东大鹏湾、福建莆田以及上海洋山。 2010 年 9 月 10 日，中国石化山东 LNG(液化天然气)项目在山东青岛胶南市开建。该项 目是中国石化正式实施的第一个 LNG 项目。 中国石化山东 LNG 项目位于山东省青岛胶南市董 家口， 由接收站、 码头工程和外输管线工程三部分组成， 分两期建设。 一期工程总投资 96. 6 亿元，年计划接转 LNG 300 万吨，拟建设 3 座 16 万立方米储罐，1 个靠泊 8 万~27 万立方 米 LNG 船的专用码头及接收站等配套设施， 以及董家口一泊里一胶州一莱西、 日照一临沂输 气管道，外输管道共约 400 公里，设计年输气能力 40 亿立方米，项目预计 2013 年 11 月建 成投产。 二期工程建设规模和投产时间将根据资源落实和天然气市场开发情况确定。 项目资 源来自埃克森美孚公司建于巴布亚新几内亚的 LNG 项目， 中国石化已与埃克森美孚公司签署 了合同气量为 200 万吨/年 LNG 的长期购销协议。 中国石化与青岛市政府成立合资公司， 负 责山东 LNG 项目的具体运作。 表 4 中国业已投用、建设和认证的 LNG 进口终端终端 地点 投用 时间，年 广东 LNG 福建 LNG 上海 LNG 大连 LNG 江苏 LNG 浙江 LNG 珠海 LNG 山东 LNG 唐山 LNG 海南 LNG 广西 LNG 天津 LNG 珠海 LNG 广东深圳 福建莆田 上海洋山 辽宁大连 江苏如东 浙江宁波 广东珠海 山东青岛 河北唐山 海南洋浦 广西北海 天津 广东珠海 2006 2009 2009 2011 2011 2013 2013 2013 2014.8 2014 投用 投用 投用 建设中 5.24 投用 建设中 建设中 建设 已认证 已认证 认证中 认证中 认证中 现状 第一期 370 260 300 300 350 300 350 300 350 200 300 200 能力，万吨 第二期 300 260 300 300 300 300 650 100 500 300 中国海油(33﹪)、BP(33﹪) 主要股东

中国海油(60﹪)、福建投资发展(40﹪ ﹪) ﹪)、大连建筑投资(5﹪) ﹪) 事业(20﹪) 城市(25﹪) 中国石化

中国海油天然气和发电 (45﹪) 、 申能公司

中国石油昆仑能源(75﹪)\大连港务局(

昆仑能源(55﹪)、太不洋石油和天然气

中国海油(51)浙江能源(29﹪)、宁波

中国海油(35﹪)、广东粤电(25﹪)、

温州 LNG 镇江 LNG

浙江温州 江苏镇江

-

认证中 认证中

300 300

-

中国石油(51﹪)、北京企业(29﹪)、 投资(20﹪)

中国石油(65﹪)、海南发展控股(35﹪ 中国石油

中国石化、中国石化、中国石化、中国石

2010 年 11 月 8 日，中国石油集团在河北唐山的 LNG 接收站项目获国家发改委核准，项目有 望于 2013 年建成投产。河北 LNG 项目是中国石油获批的第三个接收站项

目，位于唐山市曹 妃甸港区，由接收站、码头工程和外输线工程三部分组成。一期工程建设规模为年接转 350 万吨 LNG,拟建设 3 座 16 万立方米储罐，1 个靠泊 8 万~27 万立方米 LNG 船的专用码头， 以及接收站取排水口工程等配套设施。 外输工程由一条干线和一条支线组成， 干线线路全长 129 公里，输气能力为 90 亿立方米/年；支线全长 28 公里，输送能力 35 亿立方米/年。 曹妃甸目前当地主要气源是冀东油气田，但气量供应有限；同时，曹妃甸工业区的一些重工 业项目都在逐渐进行 “煤改气” 的燃料转换。 该项目正好可作为当地天然气供应的有效补充。 中国石化于 2010 年 12 月 21 日宣布， 位于广西北海市的 LNG 终端将于 2014 年投用。 北 海市的 LNG 终端接受能力为 3.811 亿立方英尺/天，将向广西十几个城市和广东省两个邻 近的城市通过管网供气。位于广西北海市的 LNG 终端将于 2014 年投用。 2011 年 8 月 2 日，总投资 65 亿元、年接收液化天然气(LNG)规模达 300 万吨的中海石 油海南 LNG 项目在洋浦经济开发区开建。项目预计在 2014 年 8 月投产，能力为 200 万吨， 2016 年达产时将达到 300 万吨。海南 LNG 项目是海南省“十二五”规划重点项目，由中海 石油气电集团有限责任公司与海南省发展控股有限公司共同投资建设。 项目建设内容包括接 收站、港口及输气管线三个单项工程：接收站工程建设 2 座 16 万立方米的 LNG 储罐；港口 工程建设 1 座可停靠 26.7 万立方米 LNG 船舶的接卸码头以及 1 座 3000 吨级工作船码头； 输气管线工程建设输气管线 122 公里，将与海南省环岛天然气管网相连接。项目建成后，供 气范围将覆盖海南全岛，并辐射粤西和广西地区，主要供城市居民用气，工业、商业用气及 燃气电厂用气。项目 2014 年建成后，将与来自崖城 13-1、东方 1-1 和乐东气田的海上天然 气形成资源互补， 有效缓解海南天然气供应不足的局面， 为实现海南 “生态立省、 环境优先” 的战略定位及建设国际旅游岛的发展目标提供绿色、安全、可持续的能源保障。中国海油还 将在该项目所在地规划建设海南 LNG 仓储转运中心。根据规划，海南 LNG 接收站将建成 18 个储罐，届时，储运能力将达 1500 万吨/年~2000 万吨/年。该项目是中国海油第 6 个已 开工建设的 LNG 项目。 中国海油计划建设广东省揭阳市 2.54 亿立方英尺/天 LNG 接收站于 2010 年 12 月 21 月获国家环境审计批准。广东省揭阳市 LNG 接收站是中国海油第六个 LNG 接收站，将投资 88 亿元(约合 13 亿美元)。投资将包括 8 万~26.7 万立方米液化天然气运输船停靠泊位和 170km 管线。 中国石油天

然气股份有限公司与北京的企业中国新天绿色能源有限公司于 2011 年 10 月 31 日宣布， 合作建设和运营在中国北方港口唐山曹妃甸的液化天然气(LNG)接受终端。 该 LNG 接受终端将拥有 1000 万吨/年的能力。该该项目也包括卸载泊位及相关设施，涉及总

投资66亿元人民币。中国石油将在合资企业中持有51％的股份。北京一些企业将在该项目中持有29％的股份。河北天然气公司即在香港上市的非全资的附属公司CSGE．将拥有合资企业中其余20％的股份。唐山LNC-接收站项目于2010年10月已获国家发展和改革委员会批准。该项目可满足北京一天滓一河北地区对天然气的需求，以及使天然气供入实现多样化，以确保地区供应。

中国石油昆仑能源华港燃气集团与镇江江天汽运集团、丹阳戎氏新能源技术有限公司2011年6月29日签署合作协议。这标志着中国石油LNG项目正式落户镇江。 5．进口LNG合约情况

表5列出中国签署的进口LNG合约一览。 在近期合约中：

中海油于2010年3月24日宣布，与英国天然气(BG)公司签署了20年期的签署液化天然气购销及澳大利亚柯蒂斯液化天然气项目的有关协议，总采购量为7200万吨。根据协议，中海油将每年从英国天然气集团采购360万吨液化天然气，为期20年。协议将在中澳两国政府批准后和2010年项目最终投资决策后生效。这是世界上第一个以煤层气为原料的液化天然气项目，也是澳大利亚迄今最大单一买家的液化天然气协议之一，标志着以煤层气为原料的液化天然气将首次销往全球最有潜力的中国市场。该液化天然气项目位于昆士兰州西北部，年产能达850万吨，将于2010年年中获得最终批准。除液化天然气的购销外，该协议还包括煤层气开发、天然气液化处理、造船、运输等，是一项涉及液化天然气整个产业链的全方位合作。根据协议，中海油将获得煤层气资源储量权益的5％、第一条生产线10％的权益。双方将共同组建船东公司，在中国建造两条液化天然气运输船。

法国能源巨头法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)于2010年10月上旬与中国中海油签署液化天然气(LNG)供应协议，在2013～2016年问将向中国年供应260万吨LNG。为拓展其亚洲地位，GDF Suez主要依托于澳大利亚资源，该公司于2010年1月在波拿巴(Bonaparte)盆地三个天然气田中持股60％。

2011年3月29日，澳大利亚著名煤层气开发商图标能源公司(Icon Energy)与中国的中能集团有限公司汕头分公司签署了一项液化天然气(LNG)销售协议，根据协议，澳大利亚图标能源公司在今后20年里将向中能集团有限公司汕头分公司提供1．8万亿立方英尺的LNG。根据签署的协议，澳大利亚图标能源公司将最迟在2016年6月开始供应LNG。 中国石化宣布，于2011年5月底与澳大利亚太平洋液化天然气有限公司(下称“APLNG'，)签署了液化天然气购销协议。从2015年开始，中国石化将每年从APLNG项目采购430万吨的液化天然气，为期20年。APLNG项目拥有世界级的煤层气资源，拟于澳大利亚昆士兰州柯蒂斯岛新建液化天然气生产线。同时，中国石化集团的全资子公司-=___中国石化国际石油勘探开发有限公司(SIPC)还与APLNG公司签署 APLNG公司股份认购协议，中国石化认购APLNG公司15％股份，股东康菲公司和Origin公司所持股份分别由50％相应降至42．5％。APLNG的液化天然气将成为中国石化拟建的广西接收站主要气源，并有可能输送至中国其他液化天然气进口及气化终端。

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